Par défaut, Perk propose des flux de travail standard pour la gestion de vos factures. Vous pouvez toutefois créer des flux de travail personnalisés afin de définir le traitement des factures dans Perk. Par exemple, vous pouvez configurer des circuits d'approbation qui acheminent les documents de facturation en fonction de l'objet de coût et du montant de la facture, et qui sont transmis à d'autres approbateurs si le montant de la facture dépasse un seuil prédéfini.
Prudence: Les modifications apportées aux flux de travail s'appliquent à Documents récents uniquement. Si vous sélectionnez un nouveau flux de travail dans les paramètres de facturation de l'entreprise, S'applique uniquement aux nouvelles factures créées dans PerkLes documents existants ne sont pas concernés. Les factures existantes continuent d'être traitées selon la procédure précédente.
Vous utilisez des nœuds pour déterminer le statut du document, l'action à effectuer et les éventuelles conditions. Autrement dit, les nœuds définissent la logique métier spécifique que vous souhaitez exécuter dans votre flux de travail.
Les flux de travail de facturation utilisent ces nœuds :
Note: Les flux de travail sont spécifique au type de documentCela signifie que les flux de travail de gestion des dépenses ne peuvent pas être utilisés pour traiter les factures et inversement. Vous devez configurer des flux de travail distincts pour chaque type de document.
Créer ou télécharger un flux de travail de facturation
Tu peux créer un nouveau flux de travail à partir de zéro en faisant glisser et en déposant les nœuds correspondants ou en utilisant flux de travail existant comme modèle.
Prudence: Toi Impossible de modifier les flux de travail existants Ces flux de travail sont peut-être déjà utilisés pour le traitement des factures. Si vous souhaitez modifier ce comportement, vous devez créer un nouveau flux de travail, puis l'activer. Ce nouveau flux de travail sera appliqué à tous les nouveaux documents à partir de ce moment.
Activez un flux de travail de facturation dans Perk
Une fois votre flux de travail personnalisé créé et publié, vous pouvez l'activer pour une entreprise spécifique.
Pour ce faire :
- Allez à Paramètres > Factures fournisseurs > Paramètres de facturation.
- Dans le Flux d'approbation Dans ce champ, sélectionnez le flux de travail que vous venez de créer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que vous avez utilisé un flux de travail, il apparaît dans le Flux de travail actifs onglet dans la page du concepteur de flux de travail.
Prudence: Seulement Un flux de travail peut être activé pour l'entreprise à la fois.