Vous pouvez rechercher une note de frais en ajoutant des filtres sur la page > Vérification > Dépenses et factures Vous pouvez également utiliser Finance > Vérification > Recherche pour effectuer une recherche globale.

La page Dépenses et factures n'affiche que les dépenses, les voyages et les factures ayant le statut En cours d'examen , tandis que la recherche globale affiche toutes les dépenses de l'entreprise, quel que soit leur statut.

Trouver des dépenses et des factures avec la fonction Recherche

Dans Finance > Vérification > Recherche , vous pouvez rechercher une dépense, une transaction ou une facture spécifique, ou consulter l'ensemble des dépenses. Vous pouvez sélectionner l'entreprise (entité juridique) dans laquelle la dépense a été effectuée.

Les dépenses sont regroupées en quatre onglets. Chaque onglet propose des filtres spécifiques permettant d'affiner les résultats affichés dans le tableau :

• Dépenses individuelles : Affiche toutes les notes de frais, qu'elles aient été payées à titre privé ou par une carte d'entreprise.

  Vous pouvez rechercher les dépenses par :

  • ID de dépense
  • pays
  • employé
  • catégorie
  • État de la dépense : brouillon, à réviser, prêt, en approbation, en cours de révision, prêt pour l’exportation, rejeté, exporté, prêt pour l’exportation (dépense par carte d’entreprise), exporté (dépense par carte d’entreprise)
  • date de paiement

• Transactions par carte : Affiche toutes les transactions par carte de toutes les cartes de l'entreprise.

  Vous pouvez rechercher des transactions par :

  • ID de dépense
  • carte d'entreprise
  • statut d'exportation
  • Statut de la transaction : appariée, non appariée
  • date de transaction

• Frais de voyage : Affiche toutes les dépenses regroupées par voyage.

  Vous pouvez rechercher les frais de voyage par :

  • ID du voyage
  • employé
  • État du voyage : brouillon, à réviser, prêt, en cours d’approbation, en cours de révision, prêt pour l’exportation, rejeté, exporté, prêt pour l’exportation (frais de carte d’entreprise), exporté (frais de carte d’entreprise)
  • date de début du voyage

• Factures : Affiche toutes les factures de l'entreprise.

  Vous pouvez effectuer une recherche globale de factures par :

  • numéro de facture
  • ID de facture
  • Numéro de commande
  • nom du fournisseur
  • soumissionnaire
  • approbateur actuel
  • État de la facture : brouillon, nouvelle, à réviser, en cours d’approbation, en cours de révision, prête à l’exportation

Perk recherche le mot-clé dans n'importe lequel de ces champs. Par exemple, si vous saisissez « ale », il tente de trouver toutes les factures contenant ce texte dans le numéro de facture, le nom du fournisseur, le nom du demandeur, le nom de l'approbateur, etc.