Dans Analyser > Rapports de dépenses, vous pouvez générer un rapport de téléchargement personnalisé contenant des analyses sur les dépenses, obtenant une ventilation des dépenses par pays, par déclarant, et plus encore. créer un rapport à partir de zéro ou utiliser un modèle existant pour extraire des données.

Vous pouvez générer des rapports personnalisés pour analyser des cas d'utilisation spécifiques en matière de dépenses.

Cas d'utilisation 1 : Factures exportées vers la comptabilité

Si vous souhaitez obtenir un aperçu de toutes les factures qui ont été vérifiées et exportées vers votre système financier au cours des trois derniers mois, vous pouvez créer un rapport spécifique dans Perk.

Pour ce faire :

1. Dans Sélection de la plage de dates , sélectionnez la plage de dates. Dans cet exemple, vous souhaitez vous concentrer sur les factures émises au cours des trois derniers mois, entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024, car il peut y avoir une différence entre la date d'émission de la facture et la date de son traitement complet.
2. Dans Application des critères de filtrage , affinez nos données en filtrant le Statut comme Exporté .
3. Dans Définir la structure du rapport , sélectionnez la devise du rapport et la langue du rapport de votre choix. Dans ce cas précis, le type de graphique n'est pas important, car l'objectif principal est de créer une vue d'ensemble complète des factures exportées, idéalement présentée sous forme de tableau.
4. Sélectionnez les données pertinentes pour identifier les factures, le fournisseur et le montant correspondants. Pour cela, faites glisser les champs suivants dans le champ Lignes  :
   • Numéro de facture
   • Nom du fournisseur
   • Date de facturation
   • Date de service
   • Date d'échéance
   • Date d'exportation
5. Comme vous souhaitez créer une liste de données pertinentes sans les analyser, laissez le champ Colonnes vide et laissez Valeurs (agrégées) inchangé.
6. Cliquez maintenant sur Générer un rapport pour confirmer vos paramètres.