Dans Analyze > Spend reportj g, vous pouvez générer un rapport de téléchargement personnalisé contenant des analyses sur les dépenses, obtenant une ventilation des dépenses par pays, par déclarant, et plus encore. créer un rapport à partir de zéro ou utiliser un modèle existant pour extraire des données.

Vous pouvez générer des rapports personnalisés pour analyser des cas d'utilisation spécifiques en matière de dépenses :

• Cas d'utilisation 1 : Analyser les dépenses par pays
• Cas d'utilisation 2 : Générer un état des dépenses complet

Cas d'utilisation 1 : Analyser les dépenses par pays

Grâce à Perk Analytics, vous pouvez facilement afficher les valeurs agrégées des dépenses par pays sur une période donnée.

Pour ce faire :

1. Dans Sélection de la plage de dates , sélectionnez la plage de dates. Dans cet exemple, vous souhaitez extraire toutes les dépenses soumises entre le 1er août 2022 et le 20 septembre 2023.
2. Dans Application des critères de filtrage , vous affinez vos données en appliquant différents critères de filtrage. Ici, vous souhaitez afficher tous les employés et les objets de coûts. Vous laissez les statuts par défaut sélectionnés.
3. Dans la  Définir la structure du rapport , pour visualiser les dépenses de l'entreprise par pays, vous choisissez un graphique à colonnes. La devise du rapport est le franc suisse (CHF) et la langue des dépenses est l'anglais.
4. Sélectionnez maintenant les champs de données nécessaires à l'analyse. Puisque vous souhaitez analyser les dépenses par pays , sélectionnez ce champ dans la liste et faites-le glisser vers le champ . Dans le champ , faites et déposez les champs de l'employé Nom objet coût pour une analyse plus détaillée des dépenses.
5. Enfin, dans la liste déroulante valeurs (agrégées) , sélectionnez Montant total (devise du rapport) afin d'afficher tous les rapports de dépenses, taxes comprises.
6. Cliquez maintenant sur Générer un rapport pour confirmer vos paramètres.

Dans la section Résultats , vous pouvez désormais consulter les valeurs agrégées des dépenses réparties entre la Suisse et l'Allemagne. De plus, des sections distinctes ont été créées pour chaque employé et chaque poste de dépenses afin de permettre une comparaison par pays.

Cliquez sur l'icône dans la section et une feuille de calcul sera automatiquement générée et enregistrée dans vos téléchargements.

Dans le tableur, vos données sont organisées en lignes et en colonnes selon vos sélections précédentes. Les deux colonnes  Pays de dépense affichent les valeurs agrégées des notes de frais, triées par nom d'employé et par nom de poste de dépenses. Vous pouvez convertir ces données en tableau croisé dynamique pour faciliter leur manipulation.

Cas d'utilisation 2 : Générer une déclaration complète

Vous pourriez souhaiter établir un état complet qui vous donne un aperçu de toutes les dépenses brutes traitées au cours d'une période spécifique, servant de base à des rapports ultérieurs.

Pour ce faire :

1. Dans Sélection de la plage de dates , sélectionnez toutes les dépenses soumises entre le 1er août 2022 et le 20 septembre 2023.
2. Dans Application des critères de filtrage , affinez vos données en appliquant différents critères de filtrage. Ici, vous sélectionnez tous les objets de coûts et les employés. Laissez les statuts par défaut sélectionnés.
3. Dans Définir la structure du rapport , le type de graphique n'est pas important ici, car l'objectif principal est de créer un rapport complet, idéalement affiché sous forme de tableau.
4. Sélectionnez les champs de données nécessaires à l'analyse. Dans cet exemple, les champs suivants sont pertinents ; faites-les glisser dans le champ Lignes  :
   • Nom de l'employé
   • Date de dépense
   • Comté de dépenses
   • Mode de paiement
   • Nom de l'objet de coût
   • Catégorie - nom
   • Approbateur - noms
   • Date d'approbation finale
   • Date de révision
   • Montant total (devise du reçu)
5. Comme votre objectif est de créer une liste de données brutes pertinentes sans les analyser, le champ Colonnes reste vide.
6. Dans la liste déroulante Valeurs (agrégées) , sélectionnez montant total (devise du rapport), car vous ne souhaitez pas les montants de taxe sur les dépenses dans cet exemple.
7. Cliquez sur Générer un rapport pour confirmer vos paramètres.

Pour afficher les informations, cliquez sur le bouton de dans la section  Résultats Un fichier Excel sera automatiquement généré et enregistré dans vos téléchargements. Ce fichier contient toutes les informations pertinentes correspondant à votre sélection.