En tant qu'employé, voici trois des tableaux de bord les plus importants pour la gestion des dépenses dans Perk :
- Dépenses > Dépenses individuelles : Aperçu complet de toutes les dépenses individuelles que vous avez téléchargées dans Perk.
- Dépenses > Frais de voyage : Aperçu des dépenses de votre voyage.
- Cartes d'entreprise : Informations relatives aux transactions effectuées avec votre carte d'entreprise.
Vous pouvez filtrer les dépenses individuelles, les frais de voyage et les transactions pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans tous les tableaux en cliquant sur les trois points situés en haut à droite du tableau.
Filtrer les dépenses individuelles
Dans le Dépenser > Frais > dépenses individuelles Dans le menu, vous pouvez consulter toutes les dépenses individuelles enregistrées sur votre compte. Vous pouvez filtrer les dépenses selon leur statut ou selon une période donnée.
Pour filtrer par statut, sélectionnez l'un de ces statuts :
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Vous avez créé une note de frais, mais vous ne l'avez pas encore soumise ou vous l'avez retirée après l'avoir soumise. |
| Nécessite une révision | Le rapport de dépenses a été renvoyé pour révision au cours du processus d'approbation ou de vérification. |
| En approbation | La note de frais a été soumise et transmise au responsable de votre centre de coûts ou à votre supérieur hiérarchique. |
| En revue | La note de frais a été approuvée par le responsable de votre centre de coûts ou votre supérieur hiérarchique et a été transmise à votre équipe financière pour examen. |
| Rejeté | La note de frais a été rejetée. Les notes de frais rejetées ne peuvent être soumises à nouveau. |
| Exportations (dépenses) | Le rapport de dépenses a été exporté par votre équipe financière et est prêt pour le paiement ou a déjà été effectué. |
| Exporté (dépenses par carte) | Le rapport de dépenses par carte d'entreprise a été exporté avec la transaction correspondante par votre équipe financière et est prêt pour le paiement ou a déjà été effectué. |
Vous ne pouvez filtrer que selon un seul statut à la fois. Pour filtrer par période, saisissez la date de début souhaitée dans le champ prévu à cet effet. Depuis et la date de fin dans le Jusqu'à champ.
voyages filtrés
Dans le Frais de voyage Sur cette page, vous pouvez consulter toutes les dépenses de voyage que vous avez créées. Vous pouvez filtrer ces dépenses en fonction de leur statut dans le processus d'approbation.
Pour filtrer par statut, sélectionnez Statut Dans le menu déroulant, sélectionnez un ou plusieurs des statuts suivants :
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Vous avez créé une note de frais de voyage, mais vous ne l'avez pas encore soumise ou vous l'avez retirée après l'avoir soumise. |
| Prêt à être soumis | Vous avez vérifié chaque dépense de votre note de frais et l'avez marquée comme prête. Si vous ne souhaitez plus ajouter de dépense à vos frais de déplacement, votre note de frais est maintenant prête à être soumise. |
| Nécessite une révision | Le rapport de frais de voyage a été renvoyé pour révision dans le cadre du processus d'approbation ou d'examen. |
| En approbation | La note de frais de déplacement a été soumise et transmise au responsable de votre centre de coûts ou à votre supérieur hiérarchique. |
| En revue | Le rapport de frais de déplacement a été approuvé par le responsable de votre centre de coûts ou votre supérieur hiérarchique et a été transmis à votre équipe financière pour examen. |
| Rejeté | La note de frais de voyage a été rejetée. Les notes de frais rejetées ne peuvent être soumises à nouveau. |
| Prêt pour l'exportation | Le rapport de frais de voyage a été entièrement approuvé et vérifié, et est prêt à être exporté par votre équipe financière. |
| Exporté | Le rapport de frais de voyage a été exporté par votre équipe financière et est prêt pour le paiement ou a déjà été effectué. |
Filtrer les transactions par carte
Dans le Cartes d'entreprise Sur cette page, vous pouvez consulter toutes les transactions effectuées avec votre carte d'entreprise et importées dans Perk. Vous pouvez filtrer les transactions par carte d'origine ou par période.
Pour filtrer par carte, sélectionnez la carte d'entreprise dont vous souhaitez consulter les transactions. Carte d'entreprise menu déroulant. Si vous souhaitez consulter toutes les transactions par carte, sélectionnez (Sélection effacée) dans le Carte d'entreprise menu déroulant.
Pour filtrer par période, saisissez la date de début selon laquelle vous souhaitez effectuer le tri dans le champ prévu à cet effet. Date de début et la fin dans le Date de fin champ.
Vous voyez également deux séries de statuts à côté de chaque transaction, ce qui vous donne plus d'informations sur l'état d'avancement de votre transaction dans le processus d'approbation. Statut Une transaction est l'une des suivantes :
| Statut | Description |
|---|---|
| Rapprochée | Cette transaction a été rapprochée de la note de frais correspondante. |
| Non rapprochée | Il manque encore un justificatif de dépenses pour cette transaction par carte. |
Si une transaction affiche le statut CorrespondanceSi la dépense a déjà été associée à une note de frais, le statut de la dépense correspondante est également visible. État des dépenses peut être:
| Statut | Description |
|---|---|
| Examiné | La note de frais correspondante a été approuvée par le responsable et vérifiée par l'utilisateur du service financier. |
| Non évalué | Le rapport de dépenses correspondant n'a pas encore été examiné (soit l'approbation du responsable et l'examen du service financier sont en attente, soit seul l'examen financier est en attente). |
| Aucun statut/vide | La transaction n'a pas encore été rapprochée de la note de frais correspondante. |