Si vous êtes désigné comme approbateur dans le flux d'approbation de votre entreprise, vous devez approuver les dépenses ou les factures avant qu'elles ne soient envoyées au service financier pour examen.

Vous pouvez trouver les dépenses qui doivent être approuvées sur le Web et l'application mobile en fonction du type de document :

• Dépenses uniques
• Perk : Créer des dépenses action
• Factures

Approuver dans l'application mobile Pour approuver une dépense, un voyage ou une facture : Accédez à l'onglet Dépenses , puis appuyez sur Approbations Sélectionnez l'onglet Dépenses , Voyages ou Factures . Appuyez sur la dépense ou la facture, puis sur Approuver ou Renvoyer .

Approuver dans l'application Web Pour approuver une dépense, un voyage ou une facture : Accédez à Dépenses > Approbations > Liste des approbations . Cliquez sur Liste des approbations . Sélectionnez l'onglet Dépenses uniques , Frais de déplacement ou Factures . Pour approuver une dépense ou une facture unique, cliquez dessus pour l'afficher et cliquez sur Approuver ou Renvoyer. Conseil : Vous pouvez approuver plusieurs dépenses ou factures en cochant la case et en cliquant sur Approuver la sélection .

Vous trouverez ici toutes les dépenses et tous les déplacements, regroupés par objet de coût et par employé. Pour les factures, vous pouvez filtrer selon des critères spécifiques. Par défaut, les informations clés telles que l'objet professionnel, le montant total de la réclamation, l'objet de coût, la date et les notifications sont affichées.

Par défaut, vous ne modifier aucun champ de la dépense ou de la . Si vous des informations incorrectes, vous devez renvoyer la dépense ou la facture à la personne qui l'a soumise

Cliquez sur un élément pour ouvrir le rapport complet. Trois options s'offrent à vous :

• Si la dépense ou la facture est soumise correctement, sélectionnez Approuver .
• Sélectionnez Renvoyer si vous souhaitez renvoyer le rapport pour clarification . Indiquez le motif du retour. Cette information est toujours obligatoire.
• Si vous souhaitez rejeter définitivement la dépense ou la facture , sélectionnez Renvoyer et cochez la case Rejeter définitivement cette dépense .

 : Les dépenses ou factures ne peuvent pas être soumises à nouveau. Selon les paramètres de votre entreprise, cette option peut ne pas être disponible.