Les délégués peuvent créer, soumettre et rappeler des dépenses, des voyages et des factures en votre nom, ainsi que gérer tout rapprochement de transactions.

Vous ou une personne ayant un rôle de responsable d'équipe ou d'administrateur de compte pouvez désigner un délégué pour vous, à condition que cela soit conforme aux politiques de votre entreprise. De même, d'autres utilisateurs peuvent vous désigner comme leur délégué dans Perk.

Vous ne pouvez désigner qu'un seul délégué à la fois pour les dépenses. Cependant, vous pouvez désigner délégués pour les dépenses et les factures. Vous pouvez également être délégué pour plusieurs personnes simultanément. Lorsque vous désignez une personne comme délégué, vous conservez l'accès à vos propres dépenses et leur contrôle ; la seule différence est que cette autre personne peut également les gérer.

Conseil : Avez-vous été désigné comme délégué pour quelqu'un d'autre ? Apprenez comment gérer les dépenses pour d'autres personnes en tant que délégué .

Désigner un délégué dans l'application mobile

Pour désigner quelqu'un comme votre délégué :

1. Saisissez vos initiales dans le coin supérieur droit.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à Paramètres des dépenses .
3. Choisissez si vous souhaitez désigner un délégué pour gérer vos dépenses, vos factures ou les deux :
   • Délégués de dépenses : appuyez sur le champ Délégué pour ouvrir un menu déroulant. Sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme délégué.
   • Délégués de facturation : Dans le champ Délégué du soumissionnaire , sélectionnez la personne que vous souhaitez désigner comme délégué.
4. Appuyez sur Enregistrer . Pour supprimer un délégué, décochez la case en regard de son nom. Appuyez sur Enregistrer pour conserver les modifications.

Désignation d'un délégué dans l'application web

Pour vous désigner un délégué :

1. Cliquez sur vos initiales en bas à droite de votre écran et sélectionnez Profil . Vous accéderez ainsi aux paramètres de votre profil dans Perk.
2. Dans l'onglet Préférences , vous pouvez choisir un délégué pour soumettre en votre nom.
3. Modifiez les délégués des dépenses ou les délégués des factures , selon le cas.
4. Dans Soumet en mon nom , saisissez le nom ou l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez voir agir en tant que délégué.
5. Une fois que vous avez terminé d'ajouter votre délégué, cliquez sur Enregistrer .

Pour supprimer un délégué, cliquez sur le X à côté de son nom. Cliquez sur Enregistrer pour conserver les modifications.

Pour des articles similaires sur les tâches de soumission qu'un délégué peut effectuer au nom d'autres personnes, voir Tâches de soumission pour les délégués dans Perk .