Il peut arriver que les informations fournies par vos employés dans leurs notes de frais, leurs notes de frais de voyage ou leurs factures soient incorrectes, incomplètes ou tout simplement non conformes à la politique de votre entreprise en matière de dépenses.

Dans ces cas-là, vous pouvez renvoyer la note de frais à l'employé afin qu'il puisse rectifier les informations avant de la soumettre à nouveau pour approbation. Vous pouvez également… refuser définitivement la dépense si elle ne respecte pas la politique de votre entreprise.

Renvoyer une dépense via l'application web

Allez à Mes tâches dans le Approbations onglet ou à l'onglet Dépenses > Approbations > Liste d'approbation pour trouver tous les rapports de dépenses qui doivent être approuvés, regroupés par objet de coût et par personne.

Cliquez sur un élément pour ouvrir le rapport de dépenses complet. Renvoyer Si vous souhaitez renvoyer le rapport pour clarification, veuillez indiquer le motif. Cette clarification est essentielle pour que les employés sachent quelles modifications apporter avant de soumettre à nouveau leur note de frais.

Renvoyer une dépense via l'application mobile

Dans l'application mobile, accédez à Dépenses > Approbations et sélectionnez la dépense correspondante dans le Dépenses onglet. Appuyez Renvoyer, saisissez le motif du retour et appuyez sur Renvoyer.