Cet article vous permet de télécharger les données des utilisateurs de votre compte Perk. Vous pouvez exporter les profils, les informations organisationnelles, les politiques de voyage, les processus d'approbation et les dépenses de tous les utilisateurs ou d'un ensemble filtré. Utilisez ensuite le fichier pour auditer votre configuration, migrer des données ou intégrer d'autres outils.
Les administrateurs de compte, les administrateurs d'entreprise et les gestionnaires de personnel peuvent effectuer cette tâche.
Choisir une option d'exportation
L'exportation des données relatives aux personnes dans Perk vous offre trois options permettant de contrôler quelles personnes et quelles colonnes sont incluses dans le fichier.
| Option d'exportation | Qui est inclus ? | Les colonnes comprenaient |
|---|---|---|
| Tout le monde et les colonnes du tableau | Toutes les personnes de votre compte | Les colonnes actuellement visibles dans votre tableau de la page Personnes |
| Personnes filtrées et colonnes de tableau | Seules les personnes correspondant aux filtres appliqués à votre page Personnes | Les colonnes actuellement visibles dans votre tableau de la page Personnes |
| Tout le monde et les colonnes étendues | Toutes les personnes de votre compte | L'ensemble complet des colonnes disponibles, y compris les champs non affichés dans le tableau |
Vous pouvez exporter les données au format Excel (.xls) ou CSV (.csv). Le fichier CSV contient des valeurs encodées en UTF-8, séparées par des virgules.
Conseil : Utilisez Tout le monde et les colonnes étendues lorsque vous avez besoin de détails sur le processus d’approbation, de paramètres de délégation des dépenses ou de champs de profil personnel qui ne sont pas visibles dans le tableau de la page Personnes.
Remarque : Si vous n’avez appliqué aucun filtre à votre page Personnes, Personnes filtrées et colonnes de tableau et Tout le monde et colonnes de tableau produisent le même résultat.
Exportation des données relatives aux personnes
Étapes pour exporter les données des personnes depuis Perk :
- Allez dans Personnes.
- Si vous souhaitez exporter un ensemble de personnes filtré, appliquez vos filtres au tableau avant de continuer.
- Sélectionnez Gérer les données > Exporter les données.
- Choisissez un format d'exportation :
- Fichier CSV (.csv)
- Feuille de calcul Excel (.xls)
- Choisissez une option d'exportation :
- Tout le monde et les colonnes du tableau — toutes les personnes, colonnes du tableau uniquement.
- Personnes et colonnes de tableau filtrées — personnes et colonnes de tableau filtrées uniquement.
- Tout le monde et colonnes étendues — tous les gens, ensemble complet de colonnes étendues.
- Sélectionnez Exporter pour lancer la génération de votre fichier. Vous recevrez un courriel lorsqu'il sera prêt.
Réception de votre exportation par e-mail
Comme la génération de fichiers volumineux peut prendre du temps, Perk ne télécharge pas le fichier immédiatement. Nous vous enverrons plutôt vos données exportées par e-mail.
Le fichier est joint à l'e-mail. Si vous ne le recevez pas dans les minutes qui suivent, vérifiez votre dossier de courriers indésirables ou contactez votre service informatique, car il arrive que le serveur de messagerie de votre entreprise bloque les pièces jointes. Pour les fichiers CSV, si les données relatives aux personnes dépassent 10 Mo, Perk les compresse au format ZIP.
Ouvrez l'e-mail et sélectionnez la pièce jointe pour enregistrer votre fichier.
Qu'est-ce qui est inclus dans l'exportation étendue ?
L'option Tout le monde et colonnes étendues inclut tous les groupes de colonnes ci-dessous. Les options Tout le monde et colonnes de tableau et Personnes filtrées et colonnes de tableau incluent les colonnes définies comme visibles dans le tableau de votre page Personnes.
Identité fondamentale
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| ID de l'utilisateur | L'identifiant unique attribué à la personne dans Perk. |
| prénom | Le prénom de la personne. |
| nom de famille | Le nom de famille de la personne. |
| nom d'utilisateur | Le nom d'utilisateur Perk de la personne, qui correspond à son adresse e-mail. |
| e-mail de connexion | L'adresse e-mail utilisée pour se connecter à Perk. |
| courriel de communication | L'adresse e-mail utilisée pour les notifications relatives aux avantages et les communications liées aux voyages. |
| État | État actuel du compte. Valeurs possibles : actif ou inactif. |
| rôles | Rôles attribués à cette personne. Si plusieurs rôles s'appliquent, ils sont séparés par un point-virgule. Valeurs possibles : admin, finance, auditor, financial_reviewer, travel_manager, travel_admin, traveler, guest, no_access, hr, card_admin, invoice_processor, developer, company_admin. |
| personnes assignées | Les personnes que cette personne peut gérer. Seuls les rôles de responsable des voyages et de finance prennent en charge ce champ. Affiche « Tout le monde », « Aucun », une liste de noms séparés par des points-virgules (par exemple, John Doe;Jane Smith) ou vide si le rôle est limité à l'entreprise. |
| entreprises assignées | Liste des entreprises que cette personne peut gérer, séparées par des points-virgules — par exemple : Acme Corp ; Dunder Mifflin Paper Company. S’applique aux rôles définis par l’entreprise. |
| Profil personnel | Liste des entreprises que cette personne peut gérer, séparées par des points-virgules — par exemple : Acme Corp ; Dunder Mifflin Paper Company. S’applique aux rôles définis par l’entreprise. |
Ce qu'il contient
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| date_de_naissance | Le sexe de la personne. Valeurs possibles : M pour homme, F pour femme. |
| téléphone | Le numéro de téléphone de la personne. |
| téléphone | La devise préférée de la personne. |
| langue | La langue préférée de la personne. |
| format_heure | Format horaire préféré de la personne. Valeurs possibles : 12 heures ou 24 heures. |
| dernière_connexion | Date et heure de la dernière connexion de la personne à Perk, en UTC. Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.ffffff. |
| Organisation | Date et heure de la dernière connexion de la personne à Perk, en UTC. Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.ffffff. |
Ce qu'il contient
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| profils de paiement | Profils de paiement disponibles pour cette personne. Tous les profils listés doivent déjà exister dans Perk. |
| centre de coûts | Objet de coût affecté à cette personne. |
| code erp | Code ERP de cette personne, le cas échéant. |
| est_externe | Indique si cette personne est un utilisateur externe. Vrai si son adresse e-mail de connexion se trouve sur un domaine non professionnel. |
| champs non modifiables | Les champs verrouillés pour modification manuelle sont synchronisés avec un système externe (par exemple, SSO, SCIM ou BambooHR). Ils sont exportés sous forme de liste de noms de champs, ou vides si aucun champ n'est verrouillé. |
| email_de_bienvenue_envoyé | Si l'e-mail de bienvenue du programme Perk a été envoyé à cette personne. |
| Gestion et reporting | Si l'e-mail de bienvenue du programme Perk a été envoyé à cette personne. |
Ce qu'il contient
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| chef de ligne | nom_de_famille_du_responsable_de_ligne |
| prénom_du_responsable_de_ligne | Prénom du responsable hiérarchique. |
| URL renvoyant à la photo de profil du responsable hiérarchique. | nombre_de_rapports |
| URL de la photo de profil du responsable hiérarchique | nombre_de_voyageurs_gérés |
| Nombre de voyageurs gérés par cette personne. | géré_par |
| Comment la relation de gestion de cette personne est configurée — par exemple, scim, bamboohr ou yokoy_api. | gestionnaires de voyages |
| Gestionnaires de voyages affectés à cette personne, sous forme de liste de noms séparés par des virgules — par exemple, Jane Doe, John Smith. | Politique de voyages |
| gestionnaires de voyages | Ce qu'il contient |
politique de voyage
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| Statut actuel du document de voyage de la personne, selon sa date d'expiration. Valeurs possibles : valide, expiré ou vide si aucun document de voyage n'est enregistré. | a_document_de_voyage |
| Si la personne possède un document de voyage enregistré. | processus d'approbation des voyages |
| a_document_de_voyage | Ce qu'il contient |
processus d'approbation
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| Nombre total de processus d'approbation actifs et non par défaut dans lesquels cette personne est répertoriée comme approbateur. | Le processus d'approbation attribué à cette personne. |
| Les processus d'approbation actifs les plus spécifiques auxquels cette personne participe, sous forme de liste de noms séparés par des points-virgules — par exemple, Approbation financière ; Politique de voyage A. Ordre de priorité : Manuel > Automatisé > Par défaut du compte. | Nombre total de processus d'approbation actifs et non par défaut dans lesquels cette personne est répertoriée comme approbateur. |
| L'origine de ces processus d'approbation, sous forme de liste séparée par des points-virgules — par exemple, les variantes bamboohr, scim ou merge.dev. | Les processus d'approbation actifs les plus spécifiques auxquels cette personne participe, sous forme de liste de noms séparés par des points-virgules — par exemple, Approbation financière ; Politique de voyage A. Ordre de priorité : Manuel > Automatisé > Par défaut du compte. |
| C'est vrai si l'un des processus d'approbation actifs les plus spécifiques de cette personne ne requiert pas d'approbation. | toujours_approbateurs |
| Les approbateurs sont configurés pour toujours approuver les demandes de cette personne. | C'est vrai si l'un des processus d'approbation actifs les plus spécifiques de cette personne ne requiert pas d'approbation. |
| Approbateurs désignés pour examiner les demandes conformes à la politique de cette personne, sous forme de liste de noms d'utilisateur séparés par des points-virgules. | Les approbateurs sont configurés pour toujours approuver les demandes de cette personne. |
| Les approbateurs désignés pour examiner les demandes hors politique de cette personne, sous forme de liste de noms d'utilisateur séparés par des points-virgules. | toujours_les_réviseurs |
| Les personnes chargées de l'évaluation sont informées de toutes les demandes de voyage de cette personne, quel que soit leur statut, sous forme d'une liste de noms d'utilisateur séparés par des points-virgules. | Les approbateurs désignés pour examiner les demandes hors politique de cette personne, sous forme de liste de noms d'utilisateur séparés par des points-virgules. |
| toujours_les_réviseurs | Les personnes chargées de l'évaluation sont informées de toutes les demandes de voyage de cette personne, quel que soit leur statut, sous forme d'une liste de noms d'utilisateur séparés par des points-virgules. |
| Examinateurs des demandes hors politique. | processus_d'approbation_en_tant_que_l'approbateur |
| Processus d'approbation où cette personne est un approbateur désigné, sous forme de liste de noms séparés par des points-virgules. | Examinateurs des demandes hors politique. |
| Tous les processus d'approbation en cours où cette personne intervient en tant que réviseur de notifications, sous forme de liste de noms séparés par des points-virgules. Aucune logique de priorité n'est appliquée. | Approbation des dépenses et politique |
| processus d'approbation en tant que membre | Ce qu'il contient |
politique des employés
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| Le plafond d'approbation automatique des dépenses. | afficher_seuil_d'escalade_des_dépenses |
| Le seuil d'escalade des dépenses. | soumissionnaire_délégués_dépenses |
| afficher_seuil_d'escalade_des_dépenses | délégués_approbateurs_de_factures |
| approbateur des délégués aux dépenses | soumissionnaire_de_factures |
| Les personnes habilitées à soumettre des factures au nom de cette personne. | Les personnes habilitées à soumettre des demandes de remboursement de frais au nom de cette personne. |
| délégués_approbateurs_de_factures | Champs personnalisés |
| soumissionnaire_de_factures | Ce qu'il contient |
champs_personnalisés_utilisateur
| Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). | Informations connexes |
|---|---|
| Ajouter ou mettre à jour plusieurs personnes à l'aide d'un fichier CSV | Tous les champs personnalisés configurés pour votre organisation. Plusieurs champs personnalisés sont séparés par un point-virgule (;). |