En collaboration avec votre administrateur de compte, vous passerez bientôt à Perk pour l'analyse financière. Vous constaterez que Perk est très similaire à Yokoy : vos tâches principales restent les mêmes et les fonctionnalités que vous utilisiez sont toujours présentes. Voici les points essentiels à connaître pour bien démarrer.

Trouver vos pages d'évaluation financière

Dans Perk, vos pages principales se trouvent dans le menu Finance. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir où se trouvent désormais tous les éléments de Yokoy.

Vérification des dépenses et des factures

La vérification des dépenses et des factures dans Perk fonctionne de la même manière que dans Yokoy. Le processus d'approbation et de vérification de votre entreprise restera inchangé.

Accédez à Finances > Vérification > Dépenses et factures pour consulter tous les éléments en attente de vérification. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Vérifier les dépenses et les factures.

Qu'est-ce qui a changé depuis Yokoy ?

Votre rôle s'appelle désormais celui de réviseur financier.

Le rôle « Finance » de Yokoy s’appelle désormais « Analyste financier » dans Perk. Vous verrez ce nom dans les paramètres, les flux d’approbation et sur tous les écrans liés aux rôles.

Vos capacités sont activées par défaut

Dans Yokoy, certaines fonctionnalités — comme la restauration d'une exportation, la modification de trajets et l'ajout ou la modification de dépenses — Ces options peuvent être activées ou désactivées par entreprise par votre administrateur. Dans Perk, elles sont toutes disponibles par défaut pour les analystes financiers, dans toutes les entreprises.

Votre rôle s'applique à toutes les entreprises

Dans Yokoy, vous pouviez occuper différents rôles dans différentes entreprises ; par exemple, être utilisateur financier pour l’entreprise A et utilisateur financier et gestionnaire de factures pour l’entreprise B. Dans Perk, cela n’est pas possible. Si vous occupez deux rôles différents, ils doivent tous deux être liés aux mêmes entreprises. Voir Rôles et permissions.

La modification des paramètres de dépenses nécessite un rôle d'administrateur de compte

Les responsables des analyses financières n'ont pas accès aux paramètres d'administration des dépenses dans Perk. Si vous devez modifier des paramètres tels que les taux d'imposition, les catégories de dépenses ou les objets de coûts, vous aurez besoin d'un compte utilisateur. rôle d'administrateur de compte pour effectuer cette opération.

La visibilité des objets de coûts fonctionne différemment

Yokoy permet aux administrateurs de contrôler la visibilité des centres de coûts en fonction des rôles. Dans Perk, l'accès est limité à tous les utilisateurs ou à des utilisateurs individuels ; il n'existe pas d'option de visibilité basée sur les rôles. Seuls les administrateurs de compte peuvent modifier les paramètres des objets de coûts.

Remarque : Si votre organisation a utilisé La visibilité des objets de coût basée sur les rôles dans Yokoy ne sera pas transférée vers Perk. Les objets de coût peuvent être rendus visibles à tous les utilisateurs ou à des utilisateurs spécifiques.

Changements de terminologie en un coup d'œil

Certains termes utilisés dans Yokoy ont de nouveaux noms dans Perk :

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