Le Rapport de recouvrement des factures permet de consulter et d'exporter des données à des fins de rapprochement, de ventilation de la TVA et de suivi opérationnel. À partir du rapport, vous pouvez télécharger :
- Le rapport complet (les données actuellement affichées dans les deux tableaux).
- Un tableau unique (par exemple, les relevés de facturation ou les factures d'hôtel).
Vous pouvez télécharger les données dans des formats courants tels que CSV, Excel ou PDF.
Projets : Pour programmer le rapport, votre compte doit être abonné au service de recouvrement des factures de Perk. Si vous ne le voyez pas, veuillez contacter votre administrateur ou votre gestionnaire de compte pour accéder à ce service.
Avant de commencer
- Vous devez avoir accès aux rapports de voyage et l'autorisation de consulter le rapport de recouvrement des factures (par exemple, les administrateurs de l'entreprise et tous les rôles supplémentaires activés pour votre compte).
- Les téléchargements exportent les données telles qu'elles apparaissent au moment du téléchargement, y compris les filtres que vous avez appliqués.
Télécharger le rapport complet
- Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapport de recouvrement des factures.
- (Facultatif) Appliquer des filtres (par exemple, date de la facture, objet de coût ou nom de l'entreprise).
- Cliquez sur le bouton Actions du tableau de bord (trois points) et sélectionnez Télécharger.
- Dans la fenêtre contextuelle « Télécharger le recueil des factures », sélectionnez un format (CSV, Excel, PDF, etc.) et cliquez sur Télécharger..
- Votre navigateur télécharge un fichier ZIP contenant deux fichiers : Relevés de facturation et les factures d'hôtel.
Télécharger un seul tableau
Vous pouvez exporter un tableau spécifique si vous n'avez besoin que d'une partie du rapport.
- Dans la section « Rapports », ouvrez le rapport « Encaissement des factures ».
- Défilez jusqu'au tableau que vous souhaitez exporter (par exemple, les relevés de facturation ou les factures d'hôtel).
- (Facultatif) Appliquer des filtres.
- Survolez l'en-tête du tableau, cliquez sur le bouton d'actions du tableau (trois points) et sélectionnez Télécharger les données.
- Dans la fenêtre de téléchargement, vous pouvez :
- Sélectionnez le format de téléchargement (par exemple CSV, Excel, PDF, etc.).
- Personnalisez davantage le téléchargement en ouvrant les Options avancées et en choisissant les résultats, les valeurs de données ou le nombre de lignes à inclure.
- Sélectionnez Télécharger.