Utilisez cet article pour configurer l'envoi automatique d'e-mails. Rapport de recouvrement des factures — par exemple, un fichier CSV mensuel pour les flux de travail de récupération de la TVA ou pour le partage avec les parties prenantes.

Paramétrage des filtres avant la planification

Avant de créer une planification, configurez le rapport de recouvrement des factures selon l'affichage souhaité. La planification conserve les filtres actifs au moment de son enregistrement.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapport de recouvrement des factures.
2. Définissez votre période de facturation. à la plage que vous souhaitez (par exemple, le mois dernier).
3. Appliquer des filtres supplémentaires — Entreprise, Objet de coût, Pays de service, Nom du fournisseur, ou État du recouvrement des factures — pour restreindre les données au champ d'application approprié.
4. Vérifiez les relevés de facturation et les factures des fournisseurs tableaux pour confirmer que vous obtenez les résultats attendus.

Créer un planning

Une fois le rapport filtré, configurez la livraison :

1. Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite de votre rapport, puis sur Planifier la livraison..
2. Dans Planifier la livraison, vous pouvez définir :
   
   • Nom du calendrier: Vous aide à différencier plusieurs horaires.
   • RécurrenceFréquence d'envoi du rapport : choisissez entre « Envoyer maintenant », « Quotidiennement », « Mensuellement » et autres (par exemple, mois ou jours spécifiques).
   • Temps: Définissez l'heure à laquelle le rapport est envoyé.
   • DestinationChoisissez entre l'envoi par e-mail, par SFTP ou via un compartiment S3. Pour SFTP, vous devrez saisir le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'algorithme de chiffrement de votre choix. Pour le compartiment S3, vous devrez saisir le chemin d'accès, la clé d'accès, la clé secrète et la région.
   • Format: choisissez entre CSV (recommandé), PDF ou PNG.
3. Sélectionnez Enregistrer à confirmer.

Perk effectue la première livraison à la date de début que vous avez définie et répète les envois à la fréquence que vous avez choisie.

Gérer ou arrêter un horaire

Vous pouvez définir plusieurs planifications pour le rapport « Encaissement des factures » ou pour tout autre rapport de la plateforme. Pour suspendre, modifier ou ajouter de nouvelles planifications, procédez comme suit :

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapport de recouvrement des factures.
2. Cliquez sur l'icône à trois points en haut à droite de votre rapport, puis sur Planifier la livraison.
3. Dans les calendriers Dans cette fenêtre, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des calendriers existants en cliquant sur Nouveau ou en cliquant sur les trois points et en sélectionnant l'option correspondante.
   

Résolution des problèmes de planification des rapports

Je ne vois pas l'option « Planifier ».

Assurez-vous d'être sur la page du rapport de recouvrement des factures, et non sur la page d'accueil des rapports. Si l'option est toujours absente, il se peut que votre rôle ne vous permette que de consulter le rapport. Demandez à l'administrateur de votre compte de vérifier vos autorisations et vos accès.

Les destinataires n'ont pas reçu l'e-mail

Vérifiez que la planification est active et que la prochaine date d'envoi est ultérieure. Demandez aux destinataires de vérifier leurs courriers indésirables et de confirmer que l'adresse e-mail enregistrée dans la planification est correcte. Testez en utilisant Envoyer maintenant. bouton. Si le problème persiste, contactez Soutien aux avantages sociaux.

Le fichier ne correspond pas à ce que j'attendais.

Vérifiez les filtres du rapport et enregistrez à nouveau la planification. Si votre organisation gère plusieurs sociétés ou profils de paiement, assurez-vous de créer la planification dans le contexte approprié.