Vous pouvez programmer l'envoi automatique de vos données de dépenses par e-mail à la fréquence de votre choix. Cet article vous explique comment créer un rapport programmé, choisir les paramètres d'envoi et gérer ou annuler une programmation existante.

Les responsables des analyses financières et les administrateurs de compte peuvent programmer des rapports de dépenses.

Configuration d'un rapport programmé

L'option de rapport programmé est intégrée au tableau de bord de suivi des dépenses et utilise la technologie Looker. Lorsque vous configurez une planification, Perk envoie le rapport aux adresses e-mail de votre choix à la fréquence définie.

Pour configurer un rapport programmé :

1. Accédez à Analyser > Rapports de dépenses dans la barre latérale gauche.
2. Dans l'aperçu des rapports de dépenses, sélectionnez Planifier un rapport parmi les actions du tableau de bord.
3. Saisissez un nom pour le rapport programmé afin de pouvoir l'identifier ultérieurement.
4. Saisissez les adresses électroniques auxquelles vous souhaitez envoyer le rapport.
5. Sélectionnez Enregistrer pour activer la planification.

Remarque : Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail à un même planning. Séparez chaque adresse par une virgule.

Choisir le format et la fréquence de livraison

Lors de la configuration d'un rapport programmé, vous choisissez comment et à quelle fréquence le rapport est diffusé.

Format de livraison

Veuillez sélectionner l'un des formats suivants pour la pièce jointe à votre rapport :

• CSV : fichier CSV contenant les données brutes de dépenses, dont les valeurs sont séparées par des virgules. Utilisez ce format si vous souhaitez traiter les données dans un tableur.
• PDF : document formaté présentant le tableau de bord. Utilisez ce format si vous souhaitez partager un aperçu visuel avec les parties prenantes.

Fréquence de livraison

Définissez la fréquence d'envoi du rapport par Perk :

• Quotidien : envoie le rapport chaque jour.
• Hebdomadaire : envoie le rapport une fois par semaine, le jour que vous avez choisi.
• Mensuel : envoie le rapport une fois par mois à la date que vous choisissez.

Remarque : Les rapports programmés reflètent les données de dépenses traitées par le système de traitement de données de Perk au moment de leur envoi. Un court délai peut s'écouler avant que les transactions les plus récentes n'apparaissent dans le rapport.

Gérer ou annuler un rapport programmé

Vous pouvez consulter, modifier ou annuler un rapport programmé à tout moment depuis le tableau de bord des rapports de dépenses.

Pour gérer un rapport programmé :

1. Accédez à Analyser > Rapports de dépenses dans la barre latérale gauche.
2. Sélectionnez Planifier un rapport dans les actions du tableau de bord.
3. Trouvez le rapport programmé que vous souhaitez gérer dans la liste des planifications actives.
4. Sélectionnez le rapport pour ouvrir ses paramètres, puis effectuez vos modifications et sélectionnez Enregistrer — ou sélectionnez Supprimer pour annuler la planification.

Attention : l’annulation d’une planification interrompt immédiatement les livraisons futures. Les rapports déjà envoyés ne sont pas concernés.

Pour en savoir plus sur l'aperçu des rapports de dépenses et les autres méthodes d'exportation de données, consultez Utilisez l'aperçu des rapports de dépenses.