Team Insights est une page de reporting dans Perk qui fournit aux responsables hiérarchiques et les propriétaires d'objets de coût visibilité directe sur les dépenses de voyage de leur équipe.
Remarque : Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour un nombre limité de comptes dans le cadre d'une version préliminaire. Pour y accéder, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.
Accéder aux informations de l'équipe
Lorsque vous serez éligible, vous trouverez Team Insights dans le menu de navigation de gauche. L'accès dépend de votre rôle : vous devez être un responsable hiérarchique.Cela signifie qu'au moins un utilisateur actif dans Perk vous a désigné comme son responsable ou comme propriétaire d'un objet de coût., ce qui signifie que vous êtes désigné comme approbateur sur au moins un objet de coût.
Remarque : L'outil « Analyse d'équipe » est uniquement disponible pour les comptes disposant d'un service de gestion des déplacements. Il n'apparaît pas pour les comptes utilisant uniquement la gestion des dépenses.
Si vous ne le voyez pas, assurez-vous que votre organisation dispose d'un abonnement Premium ou supérieur et que votre rôle est correctement attribué dans Perk.
Remarque : Si vous êtes administrateur de compte, responsable hiérarchique ou responsable d'un centre de coûts, vous pouvez accéder à la fois aux statistiques d'équipe et à la section Rapports dans Perk. La section Rapports offre aux administrateurs de compte une visibilité globale sur l'ensemble de l'organisation ; les statistiques d'équipe affichent les données relatives à votre équipe uniquement.
Comprendre votre périmètre de données
Il affiche les données de voyage relatives à votre équipe, en fonction de votre rôle dans Perk.
- Responsables hiérarchiques consulter les données de leurs subordonnés directs.
- Propriétaires d'objets de coûts Consultez les données des personnes ayant effectué des réservations en fonction de leurs objets de coûts au cours de la période sélectionnée.
- Si vous êtes à la fois responsable hiérarchique et responsable d'un objet de coûts, vous visualisez les données combinées pour les deux périmètres.
Remarque : Ce rapport porte uniquement sur les dépenses de voyage. Les données relatives aux dépenses ne sont pas incluses dans ce document.
L'analyse d'équipe ne concerne que vos collaborateurs directs et n'inclut pas les équipes qu'ils encadrent. Si une personne que vous encadrez est également manager, son équipe n'apparaîtra pas dans votre vue.
Conçu dans le respect de la vie privée, ce système vous permet de ne voir que les données des personnes qui vous sont directement rattachées ou qui ont réservé un voyage imputé à un poste de dépenses dont vous êtes responsable. Vous n'avez donc aucune visibilité sur les équipes homologues, les autres services ou toute personne extérieure à votre périmètre d'action.
Remarque : La section « Données d'équipe » affiche les dépenses réelles engagées, et non les dépenses nettes après remboursement. Ce fonctionnement diffère volontairement d'autres rapports disponibles dans Perk.
Utilisation de l'onglet Vue d'ensemble
L'onglet Aperçu La section « Analyse d'équipe » vous offre un résumé de haut niveau des activités de déplacement de votre équipe pour la période sélectionnée.
Au sommet se trouve le Nécessite une intervention Cette carte affiche les approbations ou actions de voyage en attente de votre validation. Les approbations et actions de voyage en attente sont comptabilisées séparément. Sélectionnez Afficher tout pour accéder à la page Voyages et effectuer les opérations. Si aucune opération n'est en attente, la carte affiche Tout est à jour.
Le Nécessite une intervention La fiche n'est pas affectée par le filtre de date ou d'objet de coût. Elle affiche toujours toutes les approbations en attente et les actions de voyage, quels que soient la plage de dates ou l'objet de coût sélectionnés.
En dessous, trois fiches récapitulatives couvrent la période sélectionnée :
- Dépenses totales de l'équipe : les dépenses de voyage cumulées de toutes les personnes concernées, hors réservations annulées.
- Meilleur dépensier : la personne qui dépense le plus en voyages.
- Pourcentage hors politique : Le pourcentage de voyages effectués en dehors du cadre de la politique de voyage de votre organisation. Toute réservation effectuée hors politique au cours d'un voyage sera considérée comme un voyage hors politique.
Ces cartes se mettent à jour lorsque vous modifiez la date ou le filtre de l'objet de coût.
Sous les fiches récapitulatives, le Tendances de dépenses Ce graphique illustre l'évolution des dépenses de voyage totales de votre équipe sur la période sélectionnée. Utilisez-le pour identifier les tendances, les pics ou les variations inattendues de ces dépenses au fil du temps.
Utilisation de l'onglet Personnes
Le Personnes L'onglet « Analyse de l'équipe » affiche un tableau de toutes les personnes incluses dans votre périmètre de reporting, ainsi que des données récapitulatives sur les dépenses de chaque personne.
Les personnes qui apparaissent dans le tableau dépendent de votre rôle :
- Responsables hiérarchiques voir tous leurs subordonnés directs, qu'ils aient ou non des dépenses de voyage pendant la période sélectionnée.
- Propriétaires d'objets de coûts Afficher les personnes ayant effectué une réservation de voyage en utilisant leur objet de coût pour la période sélectionnée. Les personnes n'ayant effectué aucune réservation pour cette période ne sont pas affichées.
- Si vous êtes à la fois responsable hiérarchique et responsable d'un objet de coûts, vous voyez l'ensemble des personnes concernées par les deux périmètres.
Filtrage par date et objet de coût
Le filtre de date et filtre d'objet de coût Les informations d'équipe s'appliquent à l'ensemble de la page, y compris à la fois à Onglet Vue d'ensemble et le Onglet PersonnesLe filtre de date utilise la date de dépense, c'est-à-dire la date à laquelle le paiement a été effectué pour chaque réservation.
Utilisez le filtre de date Sélectionnez la période à consulter. Toutes les données de la page seront mises à jour en fonction de la période sélectionnée.
Si vous possédez plusieurs objets de coût, utilisez le filtre d'objet de coût limiter toutes les données à une donnée spécifique. Cela a également une incidence sur les personnes qui apparaissent dans le Onglet Personnes, où seules les personnes ayant effectué des réservations pour cet objet de coût au cours de la période sélectionnée seront affichées.