L'intégration de Perk avec Xero synchronise les données clés (utilisateurs, catégories de suivi, comptes et taux de taxe) depuis Xero. Une tâche de synchronisation s'exécute quotidiennement pour détecter les modifications et mettre à jour les objets de données correspondants dans Perk. Les dépenses sont exportées vers Xero en temps réel, manuellement ou automatiquement.
Synchroniser les données de base (employés et comptabilité)
Utilisateurs
Les utilisateurs de Perk sont synchronisés avec Xero. ContactsL'utilisateur doit être créé dans Perk avant de pouvoir être synchronisé avec Xero. L'adresse e-mail est l'identifiant unique pour la synchronisation ; elle doit donc être identique dans les deux systèmes. Après la synchronisation initiale, si l'adresse e-mail d'un contact Xero change, mettez-la à jour dans Perk afin que l'utilisateur reste synchronisé.
| Données de contact Xero | Données utilisateur de l'avantage | Description |
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Taux de taxe
Les taux d'imposition des avantages sociaux sont synchronisés avec Xero. Taux d'impositionPour les tarifs sélectionnés (synchronisés automatiquement), la synchronisation quotidienne met à jour le nom, le tarif et le statut lors de la prochaine exécution.
| Statut | Statut | Statut du taux de taxe. Créé comme actif lors de la synchronisation initiale. S'il est supprimé, désactivé ou archivé dans Xero, il passe au statut inactif dans Perk (la suppression du taux de taxe est détectée par Xero). Désélectionner un taux dans les paramètres d'importation le désactive également dans Perk. |
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Cartes d'entreprise
Les cartes de fidélité Perk sont synchronisées avec Xero. Comptes de type Banque et type de compte Carte de créditLa carte d'entreprise doit être créée dans Perk avant de pouvoir être synchronisée avec Xero. Après la configuration, seules les modifications de statut du compte de carte de crédit Xero sont mises à jour dans Perk.
| Code de compte bancaire | Numéro de créancier | Utilisé comme identifiant unique lors de la synchronisation. |
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Objets de coûts (catégories de suivi)
Une catégorie de suivi Xero associée à un objet de coût est synchronisée avec un objet de coût dans Perk. Les catégories de suivi actives sont importées comme objets de coût actifs ; les catégories archivées sont importées comme inactives. Chaque option de catégorie de suivi est importée comme valeur d'objet de coût, et les nouvelles valeurs d'option ajoutées à une catégorie associée sont importées lors de la prochaine synchronisation quotidienne.
Attention : Une catégorie ou option de suivi supprimée ou archivée dans Xero n'est pas détectée (une limitation de la façon dont les données Xero sont synchronisées), l'objet de coût correspondant reste donc actif dans Perk jusqu'à ce que vous le désactiviez manuellement.
Attention : Les objets de coûts créés manuellement dans Perk n'ont pas d'identifiant Xero correspondant. L'intégration ne prend pas en charge la correspondance inverse des enregistrements créés manuellement ; il est donc nécessaire d'importer les catégories de suivi depuis Xero pour les utiliser lors des exportations.
| Statut | Statut | État de la catégorie de suivi. Les suppressions et les archivages dans Xero ne sont pas détectés — voir l’avertissement ci-dessus. |
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Champs personnalisés (catégories de suivi)
Une catégorie de suivi Xero, associée à un champ personnalisé, est synchronisée avec un champ personnalisé Perk. Un nouveau champ personnalisé Perk est créé, portant le nom de la catégorie de suivi, et chaque option de cette catégorie est importée comme valeur dans ce champ. Les nouvelles valeurs d'option ajoutées à une catégorie associée sont importées lors de la prochaine synchronisation quotidienne.
Attention : Une catégorie ou option de suivi supprimée ou archivée dans Xero n'est pas détectée (une limitation de la façon dont les données Xero sont synchronisées), de sorte que le champ personnalisé ou la valeur correspondante reste actif dans Perk jusqu'à ce que vous le désactiviez manuellement.
| Statut | Statut | État de l'option. Si l'option est désactivée dans Xero, elle l'est également dans Perk. Les suppressions et les archivages effectués dans Xero ne sont pas détectés ; veuillez consulter l'avertissement ci-dessus. |
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Catégories de dépenses (comptes de dépenses)
Comptes Xero Les comptes sont associés à des catégories de dépenses dans Perk. Lors de la configuration, vous choisissez les comptes à importer : tout type de compte peut être importé, et pas seulement les comptes de dépenses ou bancaires. Seuls les comptes actifs sont importés lors de la première synchronisation. Un compte renommé voit son nom mis à jour lors de la synchronisation suivante, et désélectionner un compte dans les paramètres d'importation le désactive dans Perk. L'intégration utilise un identifiant interne pour l'exportation, et non le code ERP ; par conséquent, la modification du code ERP dans Perk est sans effet sur l'exportation.
Attention : Un compte supprimé ou archivé dans Xero n'est pas détecté (une limitation de la façon dont les données Xero sont synchronisées), la catégorie de dépenses correspondante reste donc active dans Perk jusqu'à ce que vous la désactiviez manuellement.
| Statut | Statut | Statut du compte. Le désélectionner dans les paramètres d'importation le désactive dans Perk. Les suppressions et les archivages effectués dans Xero ne sont pas détectés ; voir l'avertissement ci-dessus. |
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Attention : Les catégories de dépenses créées manuellement dans Perk n'ont pas d'identifiant Xero correspondant. L'intégration ne prend pas en charge la correspondance inverse des enregistrements créés manuellement ; il est donc nécessaire d'importer les comptes depuis Xero pour les utiliser lors des exportations.
Exporter les données transactionnelles
Dépenses payées à titre privé
Les dépenses remboursables sont exportées vers Xero en tant que factures approuvées. Les avoirs sont exportés vers Xero en tant qu'avoirs fournisseurs approuvés.
Remarque : Taux d'imposition applicables aux dépenses payées à titre privé et aux notes de crédit. Pour les dépenses payées à titre privé, le taux de taxe par défaut défini sur le compte est remplacé sur la facture par le taux de taxe transmis par Perk. Pour les avoirs, le taux de taxe transmis par Perk est ignoré et le taux de taxe par défaut défini sur le compte Xero est utilisé à la place.
| Date d'échéance | Date de dépense | |
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Transactions par carte
Les transactions effectuées avec la carte Perk de l'entreprise sont exportées vers Xero en tant que transactions bancaires Dépenser de l'argentLes notes de crédit des cartes d'entreprise sont exportées vers Xero en tant que transactions bancaires Recevoir de l'argent.
| Montant Devise | n / A | Logique métier appliquée via la fonctionnalité de saisie de journal dans Perk, en fonction de la configuration de la devise de dépense et de la devise d'exportation. |
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frais de voyage
Les frais de voyage liés aux avantages sociaux sont exportés vers Xero en tant que transactions bancaires Dépenser de l'argentLes avoirs de voyage sont exportés vers Xero en tant que transactions bancaires Recevoir de l'argent..
| Montant Devise | n / A | Logique métier appliquée via la fonctionnalité de saisie de journal dans Perk, en fonction de la configuration de la devise de dépense et de la devise d'exportation. |
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Pour en savoir plus, consultez Intégration de Xero pour les dépensesPour toute question relative à l'installation, veuillez consulter Configurez l'intégration Xero pour les dépenses liées aux avantages sociaux..