Si vous utilisez une intégration basée sur les fichiers, Perk peut envoyer vos données d'exportation de factures vers une connexion SFTP afin que vous puissiez récupérer les fichiers par programmation au lieu de les télécharger depuis l'application web. Cet article vous explique comment configurer l'exportation SFTP, qui détermine comment Perk transfère les fichiers de factures exportés vers votre dossier SFTP.
Remarque : Les nouveaux clients peuvent uniquement exporter leurs données de facturation via SFTP. Perk ne prend pas en charge l’importation de données (telles que les objets de coûts ou les utilisateurs) via SFTP pour les nouveaux clients. Si vous étiez déjà client et utilisiez l’importation SFTP avant de passer à Perk, vous pouvez conserver votre configuration d’importation actuelle.
Remarque : Avant de commencer, vous devez disposer d’une connexion SFTP active et avoir créé les dossiers de destination dans votre répertoire sécurisé. Configurez-les si ce n’est pas déjà fait. Pour plus d’informations, consultez la documentation. Établir une connexion SFTPSi vous ignorez cette étape, un avertissement s'affiche et vous ne pouvez pas configurer l'exportation SFTP. L'activation des nouvelles connexions SFTP peut prendre jusqu'à 24 heures.
Configurez l'exportation SFTP des factures.
Vous configurez séparément l'exportation SFTP pour chaque fonctionnalité d'exportation de factures dans Paramètres Intégrations Exportation de factures.
- Allez dans Paramètres Intégrations et sélectionnez la carte Exportation des factures.
- Ouvrez la fonction d'exportation que vous souhaitez configurer, puis accédez à l'onglet Exporter via SFTP.
- Choisissez l'emplacement de stockage des fichiers. Le menu déroulant affiche uniquement les dossiers présents sur votre serveur SFTP. Si vous utilisez un serveur SFTP auto-hébergé, Perk ne peut ni afficher ni confirmer le chemin d'accès aux fichiers.
- Choisissez vos paramètres d'exportation (voir le tableau ci-dessous).
- Cliquez sur Suivant pour conserver votre configuration d'exportation SFTP, puis cliquez sur Enregistrer pour fermer.
Perk exporte tous les fichiers qu'il génère pour les factures vers le dossier SFTP que vous avez spécifié, selon cette configuration.
Conseil : Si vous configurez la fonctionnalité d’exportation pour la première fois, enregistrez et activez la configuration avant de paramétrer l’exportation SFTP. L’onglet « Exporter via SFTP » est uniquement disponible pour les intégrations d’exportation de fichiers, et non pour celles basées sur une API.
Paramètres d'exportation SFTP pour les factures
Utilisez ces paramètres pour contrôler la façon dont Perk gère les fichiers de votre dossier SFTP.
| Paramètre | Ce que cela fait |
|---|---|
| Écraser les fichiers | Activez cette option pour que Perk écrase les fichiers existants dans le dossier SFTP à chaque nouvelle exportation. Désactivez-la et Perk ajoutera un horodatage à chaque nom de fichier, évitant ainsi l'écrasement des fichiers existants. |
| Compatibilité Windows | Activez cette option pour que les noms de fichiers exportés soient compatibles avec Windows. Perk remplace les deux-points (:) et les points (.) dans les noms de fichiers. Nous vous recommandons cette option si vous prévoyez d'importer les fichiers exportés dans un système Windows. |
Attention : Perk ne prend pas en charge le filtrage des fichiers transférés vers votre dossier SFTP par nom de fichier à l’aide d’expressions régulières ; cela peut entraîner l’échec de l’exportation SFTP. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité, contactez l’assistance Perk. Contactez-nous.
Remarque : La validation du dossier dépend de votre configuration. Pour les serveurs SFTP hébergés par Perk, le dossier de destination doit exister avant que vous puissiez le sélectionner. Pour les serveurs SFTP auto-hébergés, Perk ne peut pas garantir l’existence du dossier à l’avance ; vérifiez donc attentivement que le chemin d’accès est correct.