Configurer l'exportation SFTP pour les dépenses

Seulement administrateurs de compte peut effectuer cette tâche.

La configuration d'exportation SFTP indique à Perk comment envoyer vos fichiers d'exportation de dépenses vers votre dossier SFTP. Cet article vous explique comment configurer l'exportation de vos données de dépenses afin que Perk puisse transférer automatiquement les fichiers vers votre serveur, sans que vous ayez à les télécharger depuis l'application web.

Remarque : Perk ne prend pas en charge l’importation de données (telles que les objets de coûts ou les utilisateurs) via SFTP pour les nouveaux clients. Si vous importiez déjà des données via SFTP avant la mise à niveau vers Perk, vous pouvez conserver votre configuration actuelle. L’exportation des données de dépenses via SFTP est disponible pour tous les clients.
Remarque : Avant de configurer l’exportation SFTP, vous devez disposer d’une connexion SFTP active et d’un dossier créé dans votre répertoire sécurisé. Pour plus d’informations, consultez la documentation. Établir une connexion SFTPLes nouvelles connexions SFTP peuvent prendre jusqu'à 24 heures avant d'être actives.

Configurez les paramètres d'exportation des dépenses

La configuration d'exportation SFTP détermine comment Perk transfère vos fichiers d'exportation de dépenses vers votre dossier SFTP. Perk enregistre cette configuration par entité juridique et par système d'exportation. Par conséquent, si vous exportez des dépenses, des transactions par carte et des frais de déplacement, vous devez configurer un système distinct pour chaque type d'exportation.

  1. Accédez à Paramètres Intégrations et sélectionnez la carte Exportation des dépenses.
  2. Pour le système d'exportation, sélectionnez Exporter via SFTP. Cette option n'apparaît que pour les intégrations d'exportation basées sur des fichiers.
  3. Choisissez l'emplacement de stockage des fichiers. La liste déroulante affiche les dossiers disponibles sur le serveur SFTP Perk. Si vous utilisez un serveur SFTP auto-hébergé, le chemin d'accès aux fichiers n'apparaît pas ici.
  4. Configurez les options correspondant à votre cas d'utilisation. Consultez le tableau des paramètres d'exportation SFTP ci-dessous.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration d'exportation SFTP.

Une fois enregistrés, Perk exporte tous les fichiers générés pour le type de document sélectionné vers le dossier SFTP que vous avez choisi, en fonction de cette configuration.

Référence des paramètres d'exportation SFTP

La configuration d'exportation SFTP comprend 2 paramètres que vous pouvez activer en fonction de votre configuration.

Option Ce que cela fait
Écraser les fichiers Désactivez cette option (par défaut) pour que Perk ajoute un horodatage à chaque nom de fichier exporté, empêchant ainsi l'écrasement des fichiers existants. Activez-la pour que Perk ignore l'horodatage et écrase directement les fichiers existants dans le dossier SFTP.
Compatibilité Windows Activez cette option pour rendre les fichiers exportés compatibles avec Windows. Perk remplace les deux-points (:) et les points (.) dans les noms de fichiers. Nous vous recommandons cette option si vous prévoyez d'importer les fichiers exportés dans un système Windows.

Limitations de la configuration d'exportation SFTP

Quelques limites s'appliquent à la configuration d'exportation SFTP pour les dépenses.

  • Pour les dossiers SFTP hébergés par Perk, le dossier doit exister au préalable pour que vous puissiez le sélectionner ici. Si vous utilisez un serveur SFTP auto-hébergé, Perk ne peut pas vérifier l'existence du dossier à l'avance.
  • Il n'est pas possible de filtrer les fichiers transférés par Perk par nom de fichier. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité, contactez Perk — voir Contactez-nous.
Attention : la mise en place d’une nouvelle connexion SFTP peut prendre jusqu’à 24 heures avant d’être active. Prévoyez ce délai si vous configurez une connexion pour la première fois.

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