Configurez un accès personnalisé au tableau de bord pour votre équipe.

Les tableaux de bord personnalisés permettent à vos analystes de créer et d'enregistrer leurs propres vues de reporting adaptées à leurs besoins. Cet article explique comment l'accès est accordé et géré, et ce qui se passe en cas de modification des rôles ou des plans d'accès.

Forfaits : Cette fonctionnalité est disponible avec le forfait Pro de Perk.

Comment fonctionne l'accès personnalisé au tableau de bord ?

L'accès au tableau de bord personnalisé dans Perk est automatique : il est accordé en fonction de votre abonnement et de votre rôle, sans intervention de l'administrateur. Un utilisateur obtient l'accès lorsqu'il remplit les trois conditions suivantes : disposer d'un abonnement Pro, avoir le rôle d'administrateur ou d'analyste et être autorisé à consulter les rapports. Lors de la première utilisation de la fonctionnalité de rapports personnalisables par un utilisateur éligible, Perk lui accorde automatiquement l'accès. Aucune option à activer dans les paramètres ni autorisation à attribuer manuellement n'est requise. Si votre compte dispose d'un abonnement Premium, les utilisateurs qui tentent d'accéder aux rapports personnalisables verront une proposition de mise à niveau les redirigeant vers la page des abonnements.

Atteinte de la limite de 10 utilisateurs

Chaque compte peut avoir jusqu'à 10 utilisateurs simultanément disposant d'un accès personnalisé au tableau de bord. Lorsque cette limite est atteinte, le prochain utilisateur éligible verra un message l'informant qu'aucune licence supplémentaire n'est disponible. Il n'obtiendra accès que lorsqu'un utilisateur disposant d'une licence perdra son éligibilité (par exemple, en cas de changement de rôle) et que son emplacement sera libéré.

Remarque : Les comptes qui comptaient plus de 10 utilisateurs sous licence avant l’instauration de cette limite conservent leurs licences existantes. Aucune nouvelle licence n’est délivrée au-delà de cette limite.

Que se passe-t-il si le rôle d'un utilisateur change ?

L'accès aux tableaux de bord personnalisés dans Perk est lié à votre rôle. Si le rôle d'administrateur ou d'analyste d'un utilisateur est supprimé, Perk supprime automatiquement son accès aux rapports, et pas seulement à ses tableaux de bord personnalisés. Si son rôle est rétabli et qu'il remplit toujours tous les critères d'éligibilité, l'accès lui est de nouveau accordé lors de sa prochaine visite, sauf si la limite de 10 utilisateurs est atteinte.

Archivage d'un utilisateur avec accès à un tableau de bord personnalisé

Si vous archivez un analyste ayant accès à un tableau de bord personnalisé (par exemple, Sarah quitte votre équipe), ses tableaux de bord personnalisés deviennent inaccessibles. Perk ne partage pas les tableaux de bord personnalisés entre les utilisateurs ; par conséquent, personne d'autre ne peut les consulter, les modifier ou les supprimer une fois que leur propriétaire est archivé. L'archivage d'un utilisateur libère son emplacement de licence. Comme pour les changements de rôle, cette opération est gérée par le processus de nettoyage nocturne.

Attention : Une fois un utilisateur archivé, ses tableaux de bord personnalisés deviennent inaccessibles à tous. Si vous souhaitez conserver les données d'un tableau de bord, demandez à l'utilisateur de partager les données sous-jacentes ou recréez le tableau de bord avant de l'archiver.

Remarque : Les utilisateurs archivés ne sont pas comptabilisés dans la limite de 10 utilisateurs. Si vous avez atteint la limite de licences utilisateur et que vous devez libérer de l’espace pour un nouvel utilisateur, l’archivage d’un utilisateur disposant d’un accès personnalisé au tableau de bord libère un emplacement.

Passer à un forfait inférieur

Le comportement lors d'une rétrogradation dépend du forfait choisi.

Passage de la version Pro à la version Premium : Vos analystes conservent leur rôle, mais les tableaux de bord personnalisés ne sont plus disponibles. Tous les tableaux de bord personnalisés que vous avez créés ne sont plus accessibles et votre équipe devra utiliser les vues de reporting standard.
Passer de la version Pro à la version Starter :Perk rétrograde automatiquement tous les utilisateurs analystes au statut de voyageur ou de soumissionnaire, selon vos paramètres de priorité des rôles. Les tableaux de bord personnalisés ne sont plus disponibles.

Attention : le passage à un forfait inférieur est définitif. Avant de procéder à un changement de forfait, exportez ou documentez tous les tableaux de bord personnalisés importants que vous avez créés, car ils ne seront plus accessibles avec les forfaits inférieurs.