Utilisez cet article pour enregistrer la configuration d'un rapport personnalisé comme modèle dans Perk et le réutiliser, afin de ne pas avoir à tout recommencer à chaque fois. Les modèles enregistrent une sélection de champs et de filtres ; vous les trouverez dans l'onglet « Modèles » de la page « Rapports et planifications ».

Remarque : Les modèles sont partagés sur l’ensemble de votre compte, donc tout administrateur ou analyste peut voir, modifier et supprimer n’importe quel modèle.

Enregistrez la configuration d'un rapport en tant que modèle

En enregistrant une configuration de rapport personnalisée comme modèle dans Perk, vous conservez vos champs et filtres pour une utilisation ultérieure. Par exemple, vous pouvez enregistrer un modèle nommé « Dépenses hôtelières du T3 par objet de coût » pour un rapport que vous exécutez chaque trimestre.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapports et calendriers.
2. Dans l'onglet Générer un rapport, configurez les champs et les filtres souhaités.
3. Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
4. Dans la fenêtre modale Enregistrer comme modèle, saisissez un titre de 128 caractères maximum.
5. Ajoutez une description de 256 caractères maximum si vous le souhaitez.
6. Sélectionnez Enregistrer. Pour fermer la fenêtre modale sans enregistrer, sélectionnez Annuler.

Remarque : Les modèles ne prennent pas en charge les périodes personnalisées. Si le message « Les modèles ne prennent pas en charge les périodes personnalisées. Choisissez une autre période pour enregistrer ce modèle. » s’affiche, sélectionnez une autre période et réessayez.

Créer un modèle à partir de zéro

Perk vous permet de créer un modèle de rapport personnalisé sans avoir à générer de rapport au préalable. Utilisez cette fonction si vous connaissez déjà les champs et les filtres souhaités.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapports et calendriers.
2. Ouvrez l'onglet Modèles.
3. Sélectionnez Créer un modèle.
4. Sur la page Créer un modèle de rapport, choisissez les champs et les filtres que vous souhaitez.
5. Saisissez un titre et ajoutez une description si vous le souhaitez.
6. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Obtenez un rapport à partir d'un modèle

L'obtention d'un rapport à partir d'un modèle dans Perk utilise les champs et filtres enregistrés, et envoie le rapport par courriel aux destinataires que vous avez choisis.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapports et calendriers.
2. Ouvrez l'onglet Modèles. Pour trouver un modèle plus rapidement, saisissez du texte dans Rechercher un titre ou une description du modèle.
3. Sélectionnez Obtenir le rapport sur la ligne du modèle.
4. Dans la fenêtre modale Obtenir le rapport, choisissez CSV ou Excel dans le champ Format.
5. Ajoutez les utilisateurs actifs de votre compte qui doivent recevoir le rapport dans le champ Destinataires.
6. Sélectionnez Obtenir.

Chaque destinataire reçoit un courriel contenant un lien de téléchargement temporaire. Pour plus d'informations, consultez la section « Recevoir un rapport personnalisé par courriel ».

Modifier un modèle

La modification d'un modèle de rapport personnalisé Perk modifie les champs enregistrés, les filtres, le titre ou la description pour tous les utilisateurs du compte.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapports et calendriers.
2. Ouvrez l'onglet Modèles.
3. Ouvrez le menu des options sur la ligne du modèle, puis sélectionnez Modifier.
4. Apportez vos modifications dans le formulaire modèle.
5. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Supprimer un modèle

La suppression d'un modèle de rapport personnalisé Perk le retire de l'onglet Modèles pour chaque administrateur et analyste du compte.

1. Accédez à Analyser > Rapports de voyage > Rapports et calendriers.
2. Ouvrez l'onglet Modèles.
3. Ouvrez le menu des options sur la ligne du modèle, puis sélectionnez Supprimer.
4. Dans la fenêtre modale Supprimer le modèle, sélectionnez Supprimer. Pour conserver le modèle, sélectionnez Annuler.

La fenêtre modale demande : « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ? »{name} "? Cette action est irréversible."

Attention : La suppression d’un modèle est irréversible et le modèle disparaît pour tous les utilisateurs du compte.

Pour en savoir plus sur la façon dont les modèles s'intègrent au rapport personnalisé, consultez la section Explorer les rapports personnalisés pour les administrateurs et les analystes.

Pour envoyer un modèle par e-mail de manière récurrente, consultez la section « Programmer l'envoi de rapports personnalisés par e-mail ».