Puoi usare i campi personalizzati nel profilo di un utente per aggiungere altre informazioni sulla persona, ad esempio le preferenze alimentari. Solo gli Admin dell’account e i Manager possono aggiungere informazioni in questi campi personalizzati. Tuttavia, le persone possono vederli nel proprio profilo.

Puoi scegliere il tipo di profilo utente e aggiungere informazioni in due modi:

• Singolarmente, modificando il profilo della persona.
• In blocco, caricando un file CSV.

Il numero di campi personalizzati che puoi creare dipende dalla tua sottoscrizione. Per maggiori informazioni, vedi la pagina dei prezzi dei piani di Perk.

I campi personalizzati vengono visualizzati in ordine alfabetico nel profilo. Allo stesso modo, le opzioni dei campi sono ordinate alfabeticamente. Non è possibile impostare l’ordine manualmente.

Configurare un campo personalizzato nel profilo utente

Nota: Gli amministratori aziendali possono creare e modificare solo i campi personalizzati per le aziende a loro assegnate.

1. Vai a Impostazioni > Gestione costi > Campi personalizzati .
2. Fare clic su Aggiungi campo .
3. In Posizionamento, seleziona Profilo utente.
   
   
    
4. In Nome campo e descrizione , inserisci:
   • Nome: un'etichetta descrittiva che aiuta le persone a capire a cosa serve il campo personalizzato.
   • Descrizione: Una descrizione che aiuta le Persone a compilare il campo.
   • Scegli se raccogliere queste informazioni personalizzate in tutte le aziende o solo in aziende specifiche. Se selezioni aziende specifiche, le informazioni personalizzate sono richieste solo per le Persone che appartengono a quella azienda.
5. In Impostazioni del campo puoi decidere il tipo di valore che può essere inserito nel campo personalizzato:
   • Numero minimo o massimo di caratteri che puoi inserire come valore. Se provi a inserire più caratteri di quelli permessi, qualsiasi ulteriore inserimento verrà ignorato.

   • Caratteri accettati: scegli se il campo deve permettere lettere maiuscole o minuscole, numeri o caratteri speciali. I caratteri speciali sono considerati tutti i caratteri che non sono 0-9, a-z, A-Z o uno spazio.

     

6. In Risposte, fai clic su Salva. Modifica di nuovo il campo personalizzato per aggiungere informazioni personalizzate alle Persone selezionate usando un file CSV. Per le istruzioni, consulta Aggiungere informazioni personalizzate usando un file CSV.
7. Una volta aggiornato, la tabella mostra tutte le persone che hanno un valore per questo campo personalizzato. Se il valore del campo è —, significa che in precedenza il campo personalizzato aveva un valore per quella persona e ora è vuoto.

Suggerimento: puoi anche eseguire questa azione dalla pagina Persone.

Aggiungere informazioni personalizzate al profilo della persona

1. Vai alla pagina Persone.
2. Fai una ricerca per la persona che vuoi aggiornare e fai clic sul suo nome.
3. Nella scheda Organizzazione, in Informazioni operative, fai clic su Modificare.
4. In Campi personalizzati, inserisci le informazioni nel campo personalizzato. Se inserisci un carattere o un valore che non rispetta le impostazioni di quel campo personalizzato, viene visualizzato un errore che indica il tipo di carattere non permesso.
5. Clic Salva.

Aggiungere informazioni personalizzate con un file CSV

Puoi caricare un file CSV per aggiungere informazioni su più Persone allo stesso tempo. Ti servirà un elenco delle E-mail delle Persone e delle informazioni che vuoi aggiungere.

Puoi usare il nostro modello CSV per aggiungere in blocco informazioni personalizzate al profilo Utente.

Se usi un valore che non rispetta i criteri di impostazione del campo personalizzato, viene visualizzato un messaggio di errore.

1. Crea un file CSV con due colonne: nella prima riga inserisci una colonna con l’E-mail e una con il valore.
2. Aggiungi l’E-mail della persona e le informazioni che vuoi aggiornare in ogni riga.
3. Vai a Impostazioni > Gestione costi > Campi personalizzati .
4. Sul campo personalizzato del profilo utente a cui vuoi aggiungere informazioni, fai clic sui tre puntini e seleziona Apri.
5. In Risposte, fai clic su Modificare e poi su Importa da CSV.
6. Trascina e rilascia il tuo file CSV o selezionalo, quindi fai clic su Importa opzioni.
7. Fai clic su Salva modifiche.