Di solito assegni un ruolo quando aggiungi una persona e le dai accesso alla piattaforma. Tuttavia, puoi modificare il ruolo di qualcuno in qualsiasi momento.

Per impostazione predefinita, chiunque abbia accesso alla piattaforma riceve il ruolo di dipendente. Puoi però cambiare il ruolo assegnato scegliendo un’altra opzione nella sezione Ruolo. Quando assegni un altro ruolo, ad esempio responsabile dei viaggi o analista, questa persona può svolgere tutte le azioni disponibili per un dipendente, per esempio prenotare viaggi per sé, oltre alle altre azioni previste per il proprio ruolo.

Per maggiori informazioni sulle azioni che ogni ruolo può svolgere, consulta Ruoli e autorizzazioni.

Alcuni ruoli possono essere combinati per consentire alle persone di eseguire più azioni nell'account. Per impostazione predefinita, i ruoli di responsabile viaggi, responsabile persone e amministratore vengono concessi a livello di account. Tuttavia, è possibile scegliere di limitare determinati ruoli a livello aziendale, ad esempio il ruolo di responsabile del personale, oppure a persone specifiche, come i ruoli di analista e responsabile viaggi.

Modificare un ruolo

1. Vai alla pagina Persone .
2. Cerca la persona e clicca sul suo nome.
3. Vai alla scheda Personale, sotto Accesso e autorizzazioni, fai clic su Modifica.
4. Seleziona il nuovo ruolo.
5. Fai clic su Salva.

Assegnare più ruoli

Puoi combinare alcuni ruoli per permettere alle persone di svolgere più azioni in Perk. Per esempio, puoi assegnare il ruolo di responsabile dei viaggi per Gestisci il viaggio e, allo stesso tempo, il ruolo di analista per consultare i Report sulle spese di viaggio.

Alcuni ruoli non possono essere combinati. Per esempio, il ruolo di admin non può essere unito ad altri ruoli, perché ha già accesso a tutte le funzionalità.

1. Vai alla pagina Persone .
2. Cerca la persona e clicca sul suo nome.
3. Vai alla scheda Personale, sotto Accesso e autorizzazioni, fai clic su Modifica.
4. In Ruoli e autorizzazioni, seleziona Ruoli speciali e scegli i ruoli rilevanti.
5. Fai clic su Salva.

Assegnare i ruoli per azienda o per persona

Ruoli e autorizzazioni possono essere assegnati a livello di account, di azienda o di persona. Per impostazione predefinita, assegni un ruolo a livello di account. In altre parole, le Persone possono svolgere quel ruolo per chiunque, in qualsiasi azienda presente nell’account.

Per alcuni ruoli puoi scegliere di dare alle persone l’accesso solo a una specifica azienda. Per esempio, il tuo account ha due aziende, Azienda A e Azienda B. Assegni il ruolo di amministratore dei viaggi ad Alex Perez per l’Azienda A. Questo significa che Alex Perez può fare prenotazioni di viaggio solo per le persone che appartengono a quell’azienda e non può gestire i viaggi per l’Azienda B. Non può accedere a nessuna prenotazione né svolgere alcuna attività per le persone dell’Azienda B.

Alcuni ruoli ti permettono di limitare ancora di più l’accesso, consentendo agli utenti di svolgere attività solo per determinate Persone all’interno dell’azienda. Ad esempio, i ruoli di responsabile dei viaggi e di analista possono svolgere attività solo per le Persone selezionate.

È inoltre possibile configurare Perk in modo che le persone possano svolgere lo stesso ruolo in più aziende. Ad esempio, possono lavorare come analisti sia per l'azienda A che per l'azienda B, pur essendo dipendenti dell'azienda A.
 

Se limiti l’accesso del responsabile dei viaggi o dell’analyst a un gruppo specifico di Persone, non possono avere il ruolo di people manager. Per poterlo combinare con il ruolo di people manager devono avere accesso a livello aziendale.

Puoi scegliere aggiungili al tuo account come nuova persona oppure Modifica il loro ruolo. Dopo aver selezionato i loro ruoli, in fondo alla pagina, vai a Responsabilità del ruolo e scegli tutte le aziende o aziende selezionate.

Per Gli amministratori aziendali possono modificare solo le impostazioni relative a oggetti di costo, profili di pagamento, indirizzi e gruppi di utenti per i quali dispongono delle autorizzazioni necessarie. Se un'impostazione è utilizzata da più aziende, possono solo visualizzarla, senza poterla modificare. Ad esempio, un amministratore aziendale può visualizzare tutti gli oggetti di costo utilizzati dalla propria azienda, inclusi quelli assegnati a tutte le aziende. Tuttavia, non può modificare la configurazione degli oggetti di costo né assegnare approvatori di oggetti di costo che non appartengono alla propria azienda. Solo gli amministratori dell'account (o un amministratore aziendale con autorizzazioni per tutte le aziende assegnate) possono eseguire questa operazione.