Pleo è una soluzione di spesa aziendale che offre carte di pagamento intelligenti e report spese automatizzati. Pleo raccoglie le ricevute, categorizza le spese in base al comportamento precedente e crea report sulle spese.
L'integrazione con Pleo
L'integrazione Pleo importa automaticamente le tue transazioni di pagamento e una fattura PDF da Perk non appena prenoti un viaggio.
Perk consente a Pleo di leggere i dati della fattura Perk della tua azienda, tra cui l'ID del viaggio, l'importo totale della prenotazione, la valuta, la fattura PDF e la categoria di prenotazione, come voli o hotel.
Solo le prenotazioni effettuate utilizzando una carta Pleo vengono aggiunte automaticamente al tuo account Pleo.
Come funziona:
- La prenotazione su Perk viene effettuata utilizzando una carta Pleo.
- Quando la sincronizzazione dei tag è abilitata e configurata per le tue entità, la persona può selezionare i tag Pleo per un viaggio. I tag disponibili vengono visualizzati in base all'azienda selezionata per il pagamento e vengono applicati alla transazione corrispondente in Pleo.
- Le modifiche ai tag in Pleo verranno sincronizzate con Perk.
- I tag in Perk vengono aggiornati automaticamente ogni 24 ore oppure possono essere aggiornati manualmente in qualsiasi momento dalla pagina di configurazione dell'integrazione.
- L'acquisto verrà automaticamente categorizzato in Pleo e la fattura di Perk verrà automaticamente aggiunta alla spesa, riducendo il lavoro manuale.
- Se si utilizza una carta Pleo personale, la transazione e la fattura vengono aggiunte al conto del titolare della carta. Se si utilizza una carta fornitore, la transazione e la fattura vengono aggiunte al conto Pleo intestatario della carta.
Abilita l'integrazione con Pleo
Devi essere un amministratore per entrambi gli account Pleo e Perk .
L'amministratore che abilita l'integrazione deve rimanere un amministratore attivo dell'account Perk affinché l'integrazione continui a funzionare. In Pleo, l'installazione è associata all'account aziendale e può essere gestita da qualsiasi amministratore dell'account.
Solo le prenotazioni effettuate con una carta Pleo vengono aggiunte automaticamente al tuo account Pleo. Per aggiungere una carta Pleo al tuo account, consulta Creare, modificare, eliminare o archiviare un profilo di pagamento .
- Vai su Impostazioni > Integrazioni .
- Trova l'integrazione Pleo e fai clic su Configura .
- Fare clic su Abilita .
- Autorizza l'integrazione ad accedere ai tuoi dati Pleo. Per le organizzazioni multi-entità, ciò include l'autorizzazione delle connessioni a livello di organizzazione.
- Autorizza l'integrazione Perk ad accedere ai dati della tua fattura.
Nota : se hai più entità, assicurati che siano aggiunte sia in Perk che in Pleo prima di abilitare l'integrazione.
Configurare l'integrazione Pleo
- Vai su Impostazioni > Integrazioni .
- Trova l'integrazione Pleo e fai clic su Configura .
- Accanto ai campi Costo sincronizzazione, fare clic su Configura .
- Scegli quali tag vuoi sincronizzare da Pleo a Perk. Tutti i tag non selezionati verranno archiviati e non saranno visibili ai viaggiatori.
I tag vengono aggiornati su Perk ogni 24 ore. Possono essere attivati su richiesta dalla pagina di configurazione delle integrazioni su Perk.
I campi personalizzati importati tramite l'integrazione Pleo non vengono più conteggiati nei limiti del piano .
Organizzazioni multi-entità
Se la tua organizzazione ha più entità associate ai tuoi account Perk e Pleo, dovrai abbinare le entità su entrambi gli strumenti.
- Vai su Impostazioni > Integrazioni .
- Trova l'integrazione Pleo e fai clic su Configura .
- Controlla e abbina le tue entità Pleo alle aziende in Perk, quindi fai clic su Conferma e continua .
- Per selezionare i tag che desideri sincronizzare da Pleo a Perk, fai clic su Configura nella colonna Azione per ciascuna azienda.
- Seleziona i tag specifici che desideri sincronizzare. Tutti i tag non selezionati verranno archiviati in Perk e non saranno visibili ai dipendenti.
- Per salvare le selezioni dei tag per quella società, fai clic su Sincronizza tag .
- Ripetere questa operazione per tutte le aziende che si desidera configurare.
- Per finalizzare l'integrazione, fare clic su Completa configurazione nella parte inferiore della tabella principale.
I tag non verranno sincronizzati per le aziende che non hai configurato. I tag vengono aggiornati su Perk ogni 24 ore. Possono essere avviati su richiesta dalla pagina di configurazione delle integrazioni su Perk.
Utilizzo dell'integrazione Pleo
- Prenota un viaggio su Perk utilizzando la tua carta Pleo. Se applicabile, scegli tra i tag Pleo che hai impostato su Perk.
- Una volta completata la prenotazione, accedi al tuo account Pleo e apri la sezione Spese . Vedrai una nuova transazione con un titolo che include Perk.
- La fattura in formato PDF apparirà entro pochi minuti, insieme a tutti i tag selezionati al momento della prenotazione. Clicca sulla transazione per visualizzare la fattura.
- Fare clic sull'anteprima per aprirla.
Disabilita l'integrazione con Pleo
amministratori dell'account possono disattivare l'integrazione con Pleo seguendo le istruzioni su Gestisci integrazioni .