Expensify è una super app di pagamento che aiuta le aziende di tutto il mondo a semplificare la gestione del denaro offrendo piena visibilità sulle spese totali di viaggio e sui report.
L'integrazione con Expensify
L'integrazione Expensify raccoglie automaticamente i dati sulle spese di viaggio e le fatture da Perk non appena prenoti un viaggio.
L'integrazione ti consente di decidere quali profili di pagamento inviano le spese a Expensify e chi le riceve. Puoi escludere i profili di pagamento personali se non desideri che vengano inviati all'account Expensify della persona.
- Ogni volta che viene effettuata una prenotazione su Perk, l'integrazione inoltra tutti i costi del viaggio a .
- Una nuova spesa viene creata istantaneamente per il destinatario selezionato nella loro casella di posta di Expensify, con tutte le informazioni precompilate per aggiungerla al report di Expensify.
- Puoi aggiungere le tue spese anticipate al report su Expensify.
Nota : a seconda del ciclo di fatturazione del tuo profilo di fatturazione (immediato, quindicinale o mensile), potresti ricevere le spese prima che venga generata una fattura.
Abilita l'integrazione con Expensify
Per abilitare l'integrazione, devi essere un amministratore dell'account su Perk .
L'amministratore che abilita l'integrazione deve rimanere un amministratore attivo affinché l'integrazione continui a funzionare.
- Vai su Impostazioni > Integrazioni .
- Trova l'integrazione Expensify e fai clic su Configura .
- Fare clic su Abilita .
- Accedi al tuo account e autorizza Perk ad accedere al tuo account Expensify.
- Torna all'integrazione Expensify e fai clic su Gestisci , quindi seleziona la scheda Impostazioni .
- Accanto a Profili di pagamento, fai clic su Modifica , seleziona il Profilo di pagamento e seleziona chi riceverà le spese per quel profilo di pagamento. Se utilizzi una carta condivisa, seleziona Contatto del profilo di pagamento , in modo che chi effettua la prenotazione non riceva tutte le spese.
- Per fare lo stesso per altri profili, clicca su Aggiungi profilo di pagamento .
- Seleziona la casella se desideri che le spese sui profili di pagamento personali vengano inoltrate al loro account Expensify.
- Fare clic su Salva impostazioni .
Suggerimento : per semplificare le transazioni corrispondenti, assicurati che tutti i dipendenti utilizzino lo stesso indirizzo email in Perk ed Expensify.
Disabilita l'integrazione con Expensify
Gli amministratori dell'account possono disattivare l'integrazione Expensify seguendo le istruzioni su Gestisci integrazioni .
Risoluzione dei problemi
Se ricevi un'e-mail da Expensify con il messaggio di errore Problema di caricamento della ricevuta , questo accade solitamente quando hai impostato la sincronizzazione di tutte le prenotazioni con Expensify, ma uno dei tuoi dipendenti non ha un account Expensify.
Ciò si verifica anche se l'indirizzo email del dipendente è diverso su Perk ed Expensify.