È possibile configurare il connettore Perk per MS Dynamics 365 Business Central per eseguire la registrazione provvisoria delle fatture. Ciò significa che le fatture vengono create in Business Central prima dell'approvazione con un blocco di pagamento.
Quando la fattura viene approvata in Perk, il blocco del pagamento viene rimosso.
Pubblicazione provvisoria
Quando si configura la registrazione provvisoria per le fatture in Perk, le fatture vengono sincronizzate in Business Central come segue:
- Quando una fattura viene inviata in Perk, una fattura di acquisto viene creata o registrata in Business Central in base alla configurazione di Integrazione fatture con lo Stato di pagamento Perk impostato su Non approvato.
- Solo fatture con lo stato di pagamento del vantaggio impostato su Approvato sono considerati nel rapporto sui pagamenti ai fornitori suggerito e sono disponibili per l'applicazione.
- Una volta che una fattura è stata approvata ed esportata da Perk, lo stato del pagamento Perk in Business Central viene automaticamente aggiornato da Non approvato A Approvato. Quindi può essere pagato o applicato in Business Central.
Attenzione: Sebbene sia possibile modificare manualmente lo stato del pagamento dei benefit da "Non approvato" ad "Approvato", questa operazione è fortemente sconsigliata, in quanto interferisce con il concetto di registrazione provvisoria. Questa azione è controllata dall'accesso basato sui ruoli in Business Central tramite il connettore Perk.
Impostazione del flusso di lavoro
Per eseguire la registrazione provvisoria delle fatture, il flusso di lavoro Perk deve includere due nodi:
- Pubblicazione provvisoria: invia i dati della fattura a Business Central con un blocco di registrazione.
- In attesa di input esterno: un nodo di stato della fattura per bloccare la fattura nel flusso di lavoro fino a una risposta che confermi se l'azione è riuscita o meno.
Per configurare il flusso di lavoro con la condizione richiesta per inviare i dati, vedere Registrazione provvisoria (fatture).
È richiesto un flusso di lavoro specifico per l'azienda
È necessario impostare un flusso di lavoro contenente questi nodi per ogni azienda in cui si desidera eseguire la contabilizzazione provvisoria. Poiché i nodi di contabilizzazione provvisoria richiedono un valore specifico per l'azienda, è necessario impostare un flusso di lavoro separato per ciascuna azienda. Non è possibile attivare lo stesso flusso di lavoro in più aziende.