Per semplificare la comprensione del contesto delle spese inviate, Perk consente di rivedere le spese viaggio per viaggio. In questo modo, è possibile verificare la spesa totale per un viaggio e approvare tutte le spese incluse in un'unica operazione.
A seconda delle impostazioni della tua azienda, potresti vedere:
- Tutti i viaggi che sono stati presentati e approvati dai precedenti approvatori.
- Solo i viaggi inviati e approvati dai precedenti approvatori, ma che includono un avviso.
- Nessuna spesa se la strategia di revisione finanziaria della tua azienda è impostata su Revisione completamente automatizzata negli ambienti aziendali.
Per rivedere una nota spese, è necessario:
Seleziona un'azienda e un tipo di spesa
Vai a Finanza > Revisione > Spese e fattureA seconda del ruolo, potresti avere accesso a diverse aziende. Per visualizzare i viaggi, seleziona Viaggi scheda nell'angolo in alto a destra.
Nota: Se non vedi il Viaggi scheda, controlla se i viaggi sono abilitati per la tua azienda.
Se non ci sono viaggi da rivedere, viene visualizzato un messaggio.
Recensisci un viaggio
Quando si esamina un viaggio, è possibile visualizzare l'itinerario e controllare ogni singola spesa per verificare se tutte le informazioni sono corrette e apportare modifiche se necessario.
In qualità di revisore finanziario, puoi modificare:
- le date del viaggio
- luoghi dell'itinerario
- aggiungere spese nuove o esistenti al viaggio.
Tuttavia, tieni presente che se modifichi una qualsiasi delle date o delle località, se il viaggio contiene delle spese giornaliere o chilometriche generate automaticamente, queste spese giornaliere e chilometriche potrebbero essere ricalcolate tenendo conto delle nuove date o località.
In qualità di revisore finanziario, puoi modificare questi campi a seconda del tipo di spesa:
| Spese | Spese di chilometraggio | Diarie |
|---|---|---|
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Puoi rivedere:
- ogni singola spesa separatamente cliccando sulla spesa e poi Rimanda indietro se riscontri problemi come un rendiconto spese standard
- rimanda indietro l'intero viaggio cliccando Rispedisci (tutto) nell'angolo in alto a destra.
Il dipendente può quindi verificare tutte le spese associate al viaggio, modificare date o località se necessario e quindi inviare nuovamente la richiesta di viaggio. Una volta inviata nuovamente, la richiesta di viaggio deve essere nuovamente approvata prima di poter essere esaminata.
Se l'amministratore Perk ha configurato il tuo account per visualizzare le informazioni fiscali, puoi rivedere e modificare l'aliquota e l'importo dell'imposta. L'aliquota e l'importo dell'imposta vengono estratti automaticamente da Perk. Pertanto, assicurati di controllarli e correggerli se necessario.
Se la tua azienda è stata configurata per consentire date di registrazione diverse dalla data corrente, puoi visualizzare e modificare la data di registrazione di una spesa. La data di registrazione determina il periodo in cui la transazione viene registrata.
Completa la tua recensione
Dopo aver verificato tutte le spese del viaggio, puoi contrassegnare tutte le spese del viaggio come pronte per l'esportazione cliccando Completa la revisione (tutto).
Una volta che le spese di viaggio sono pronte per l'esportazione, vengono automaticamente spostate da Finanza > Revisione > Spese e fatture A Finanza > Revisione > Esportazione.
Mancia: Una volta esaminate tutte le spese e i viaggi, è possibile esportarli in un sistema di terze parti. Vedi Esportare le spese, i viaggi, le transazioni e le fatture revisionate.