In Perk, puoi scegliere come la tua azienda gestisce le spese con flussi di lavoro standard che combinano approvazione aziendale con revisione finanziariaIn alternativa, puoi scegliere di crea i tuoi flussi di lavoro personalizzati che determina come le spese vengono approvate e poi riviste nella tua organizzazione.

L'approvazione aziendale (strategia di approvazione) precede sempre la revisione finanziaria (strategia di revisione finanziaria). Questo garantisce che tutte le necessarie approvazioni aziendali vengano concesse prima che la spesa venga trasferita al team finanziario per la revisione finanziaria.

Strategia di approvazione aziendale

La tua azienda può scegliere una delle quattro strategie:

• Nessuna approvazione richiesta: Le spese presentate vengono inviate direttamente al team finanziario per la revisione, senza bisogno di approvazione.
• Approvazione dell'oggetto di costo: Le spese presentate devono essere approvate dai responsabili degli oggetti di costo competenti in base alla gerarchia degli oggetti di costo prima di essere inviate al reparto Finanza per la revisione. Se sono previste soglie di approvazione per gli oggetti di costo, potrebbero essere necessarie ulteriori approvazioni se le spese superano la soglia.
• Approvazione del responsabile di linea: Le spese presentate richiedono l'approvazione del responsabile di linea di ciascun dipendente prima della revisione finanziaria. Se sono previste soglie di approvazione del responsabile di linea, potrebbero essere necessarie ulteriori approvazioni se le spese superano la soglia.
• Flusso di lavoro personalizzato: In questo caso, puoi scegliere come devono essere approvate le spese inviate creando il tuo flusso di lavoro utilizzando progettista di flussi di lavoroCiò consente di combinare le strategie di approvazione del responsabile di linea e degli oggetti di costo, o persino di determinare chi approva e quando utilizzando gli attributi della spesa. Ad esempio, se la spesa supera i 100.000 €, è possibile inoltrare il documento sia al responsabile di linea che al responsabile dell'oggetto di costo per l'approvazione.

Attenzione: Puoi modifica la strategia di approvazione desiderata in qualsiasi momentoTuttavia, la nuova strategia si applica alle nuove spese elaborate Da quel momento in poi, tutte le spese esistenti utilizzeranno la strategia di approvazione precedente. Se si desidera elaborare le spese esistenti con una nuova strategia di approvazione, è necessario eliminarle e inviarle nuovamente.

Strategia di revisione finanziaria

La strategia di revisione finanziaria garantisce che vengano effettuati tutti i controlli contabili e finanziari necessari prima che la spesa venga esportata e registrata nel sistema finanziario della tua azienda.

La tua azienda può scegliere una delle tre strategie:

• Revisione manuale sempre richiesta: Le spese completamente approvate dai responsabili aziendali vengono inviate a Finanza  > Revisione e richiedono una revisione manuale da parte del team finanziario prima di apparire per l'esportazione (Finanza > Revisione > Esportazione)Storicamente, questa opzione è stata applicata dalla maggior parte delle aziende ed è considerata la strategia di revisione più conservativa.

• Revisione completamente automatizzata: Selezionando questa opzione, il processo di revisione finanziaria viene completamente automatizzato. Le spese completamente approvate dai responsabili aziendali vengono inviate direttamente a esportare, bypassando revisione nel complesso. Se è abilitata anche l'approvazione automatica dell'oggetto di costo o del responsabile di linea, la nota spese è automaticamente pronta per l'esportazione dopo che una persona ha inviato una nota spese.

  Attenzione: Fate attenzione quando scegliete questa strategia, perché non prevede alcun controllo manuale (nemmeno per le eccezioni).

• Revisione automatica se non ci sono avvisi: Selezionando questa opzione, la nota spese viene automaticamente rivista solo quando non ci sono avvisi. Se ci sono avvisi, la spesa va a Finanza > Revisione per una revisione finanziaria manuale prima che finisca per esportareSi consiglia di utilizzare questa strategia se si desidera automatizzare il più possibile il processo di spesa, ma si desidera comunque rivedere e controllare manualmente valori anomali ed eccezioni.