Il connettore Perk Spend Management per MS Dynamics 365 Business Central viene distribuito (installato e configurato) a livello di tenant. Per ogni tenant, è necessario configurare l'integrazione.

Nota: Business Central viene spesso eseguito su più tenant per motivi legati a diverse valute funzionali o alla sicurezza degli accessi. In questo caso, il connettore Perk viene installato separatamente su questi tenant aggiuntivi e mappato alla stessa organizzazione Perk, ma a diverse entità legali Perk.

Passaggi per l'implementazione

A seconda che si intenda utilizzare il connettore per l'elaborazione delle spese, per l'elaborazione delle fatture o per entrambe, i passaggi per configurare il connettore Perk possono variare.

Nota: Per Business Central, è necessario disporre del ruolo di amministratore di Microsoft Azure per configurare un'applicazione di servizio Web.

Per usufruire di Perk, è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'account per svolgere le seguenti attività:

• Ottieni le credenziali API (ID client e segreto).
• Crea campi personalizzati per le dimensioni
• Configura le impostazioni di esportazione di spese e fatture nella sezione Integrazioni.

Installare il connettore

A seconda della configurazione di Business Central, il connettore Perk Spend Management per Microsoft Dynamics 365 Business Central può essere implementato in diversi modi:

• Distribuzione in cloud:
  • Accedere al app su Microsoft AppSource
  • Installare come estensione nella Gestione estensioni (sconsigliato)
• Distribuzione in locale:
  • Installa come estensione nella Gestione estensioni (su richiesta)

Attenzione:Se si sceglie di installare il connettore Perk come estensione, è importante sapere che non si riceveranno aggiornamenti automatici con nuove funzionalità (a differenza dei connettori installati tramite AppSource).
È tua responsabilità installare eventuali aggiornamenti del connettore Perk.

Prepara la configurazione in Perk

Innanzitutto, è necessario ottenere le informazioni richieste per la configurazione:

• Codice identificativo dell'organizzazione per i vantaggi offerti dalla tua organizzazione.
• ID di entità legale Perk per tutte le entità legali (società).
• Ottenere Credenziali API per accedere all'API di Perk.

Inoltre, prima di poter configurare la sincronizzazione dei dati master in Business Central, è necessario aver impostato nuove dimensioni dei tag e campi personalizzati in Perk.

A seconda della configurazione richiesta, i tag possono essere utilizzati per tenere traccia delle dimensioni finanziarie, degli addebiti sugli articoli e dei cespiti per l'elaborazione delle fatture. I campi personalizzati sono necessari per tenere traccia delle informazioni fiscali da esportare in Business Central.

Dimensioni del tag

Per mappare i dati della dimensione finanziaria come oggetti di costo in Perk, è necessario creare una dimensione tag in Perk. I valori dei tag sono forniti da Business Central, ma è necessario creare una dimensione in cui creare i tag.

Per fare ciò:

1. Vai a Impostazioni > Account > Aziende.
2. Clic Visualizza le impostazioni di spesa.
3. Scorri verso il basso fino a Abilita tag.
4. Seleziona l'opzione Abilita tag (se non è già abilitata).
5. Fai clic su + Aggiungi dimensione.
6. Inserisci i dettagli della dimensione del tag:
   • Nome: Nome per identificare la dimensione.
   • Codice (ERP): Questo è il codice che devi inserire nel campo Dimensione oggetto Costo vantaggi nel Configurazione del connettore Perk in Business Central.
7. Fai clic su Salva.

Attenzione:Non limitare questo tag a categorie o ambiti specifici.

Per l'elaborazione delle fatture, se si prevede di utilizzare cespiti e tipologie di riga di addebito articoli, è necessario configurare una dimensione tag aggiuntiva per tenere traccia di queste informazioni. Creare due dimensioni tag, questa volta con le seguenti informazioni:

Copia il codice (ERP) e i valori ID per ciascuno poiché dovrai inserire queste informazioni nei campi Dimensione tag cespite fisso / ID tag cespite fisso e Dimensione tag addebito articolo / ID tag addebito articolo nel Configurazione del connettore Perk in Business Central.

gestione delle aliquote fiscali

In Business Central, l'ambito geografico di un codice IVA è determinato dal gruppo di contabilizzazione del prodotto (per l'articolo) e dal gruppo di contabilizzazione aziendale (per il fornitore). Pertanto, le aliquote IVA non vengono importate da Business Central. È necessario impostare manualmente le aliquote IVA in Perk.

Perk esporta le informazioni fiscali nel gruppo di contabilizzazione corrispondente all'interno di due campi personalizzati. Perk ha aggiunto due campi personalizzati nel modulo Aliquote IVA/Imposte di Perk per raccogliere il Gruppo di contabilizzazione IVA prodotto di Business Central e il Gruppo di contabilizzazione IVA aziendale.

Attenzione: Per le spese, assicurati di disabilitare il L'opzione "Copia impostazioni IVA nelle righe del giornale" nei batch del giornale generale impedisce la copia dei gruppi di contabilizzazione IVA dal codice GL e il calcolo dell'importo dell'imposta. Le aliquote IVA devono essere inserite manualmente da Perk.

Suggerimento: Passaggio successivo: installa il connettore Perk a seconda della tua edizione: Business Central Cloud o Business Central On-premise.