Perk può supportare diversi tipi di imposte, come l'IVA e altre imposte sulle vendite, imposte autovalutate e non recuperabili, ecc., in modo che gli importi delle imposte possano essere esportati nel sistema finanziario, ove applicabile.
Perk è in grado di:
- Rileva le aliquote fiscali e acquisisci informazioni fiscali.
- Associare l'aliquota fiscale corretta alla categoria.
- Verificare che le spese detraibili dall'IVA siano tutte le informazioni fiscali richieste.
- Inviare al sistema finanziario le informazioni relative all'importo e all'aliquota fiscale applicabili per ogni transazione.
- Segnala se il si applica il meccanismo di inversione contabile e inviare le informazioni corrispondenti.
Le aliquote fiscali (ovvero le aliquote IVA) vengono utilizzate per determinare gli importi delle imposte nelle spese e nelle fatture. Le aliquote fiscali possono essere selezionate nel modulo di spesa (se applicabile) o nelle voci di fattura. Ciò consente al team finanziario di esaminare ogni voce fiscale in Perk e di approvarla, modificarla o rifiutarla di conseguenza.
Attenzione: Perk non supporta aliquote fiscali del 100%.
Per la gestione dell'IVA con addebito inverso, Perk esporta le informazioni necessarie per l'elaborazione dell'addebito inverso nel tuo sistema finanziario e contabile. Vedi Gestione dell'IVA con addebito inverso in Perk.
Nota sulla gestione dei rimborsi IVA esteri: Se gestisci rimborsi IVA esteri, Perk ti consente di semplificare il processo sia per la gestione interna che per i rimborsi basati sul fornitore. Vedi Recupero IVA estera a Perk.
Abilitare le aliquote fiscali
Per abilitare le tasse, vai a Account > Aziende, seleziona l'azienda. Scorri verso il basso e clicca Visualizza la spesa Simpostazioni. In Impostazioni di spesa, accendere il Abilita imposta interruttore a levetta.
Per quanto riguarda le spese, puoi stabilire le persone che possono visualizzare la sezione relativa alle imposte nel modulo e stabilire se le imposte si applicano a tipi di spesa specifici:
| Collocamento | Descrizione |
|---|---|
| Abilita la sezione fiscale per i dipendenti | Selezionando questa casella, i dipendenti possono visualizzare la sezione IVA nella nota spese e, se necessario, apportare modifiche se l'aliquota fiscale non è stata estratta correttamente dal sistema. |
| Abilita la sezione fiscale per gli approvatori | Selezionando questa casella, gli approvatori possono visualizzare e verificare le informazioni IVA associate alle transazioni o alle spese. |
| Abilitare la tassa sulle spese chilometriche |
Selezionando questa casella, le persone possono inserire le informazioni IVA sulle spese chilometriche, che si riferiscono ai costi associati all'utilizzo di un veicolo personale per scopi aziendali. Inoltre, Perk può calcolare automaticamente gli importi delle tasse per il chilometraggio in base all'aliquota fiscale selezionata. |
| Abilitare la tassazione sulle indennità giornaliere | Selezionando questa casella, gli utenti possono inserire le informazioni IVA per le indennità giornaliere. Inoltre, Perk può calcolare automaticamente gli importi delle tasse per le indennità giornaliere in base all'aliquota fiscale selezionata. |
Nota: Quando il Abilita la sezione IVA per i dipendenti Se il campo è disabilitato, gli utenti non possono visualizzare le informazioni fiscali sulle spese chilometriche o sulle indennità giornaliere, anche se è abilitato, poiché impedisce alla sezione di essere visibile in tutti i casi ed è visibile solo ai revisori e agli approvatori finanziari.
Dopo aver abilitato questo modulo, è necessario configurare le aliquote fiscali per le persone giuridiche per le quali si desidera recuperare le tasse.
Impostare le aliquote fiscali
Le aliquote fiscali sono necessarie in Perk per gestire tutte le aliquote fiscali applicabili per ogni giurisdizione in cui la tua azienda è registrata ai fini IVA, sia a livello nazionale che estero, ed è tenuta a dichiarare l'IVA all'autorità fiscale corrispondente.
L'intelligenza artificiale di Perk abbina automaticamente l'aliquota fiscale corretta agli importi IVA rilevati su ciascuna spesa. Queste corrispondenze suggerite vengono esaminate durante la revisione finanziaria per garantirne l'accuratezza prima che i dati vengano esportati nel sistema finanziario per la rendicontazione e la contabilità.
La tua organizzazione è configurata con aliquote fiscali preconfigurate per ciascuna azienda (persona giuridica) in base al rispettivo Paese. Queste aliquote servono come punto di partenza e devono essere riviste e adeguate dal team finanziario o fiscale per garantire la conformità agli specifici obblighi di dichiarazione IVA della tua azienda.
È possibile impostare e configurare le aliquote fiscali in Perk:
Attenzione: Le aliquote fiscali hanno una portata globale. In altre parole, vengono utilizzate per l'elaborazione delle fatture e delle spese e non possono essere limitate a un modulo specifico. Tenetelo a mente se... impostare aliquote fiscali avanzate per le fatture.
Aggiungi una nuova aliquota fiscale
È possibile impostare le aliquote fiscali se si desidera richiedere il rimborso delle imposte per una o più società. Per configurare le aliquote fiscali, visitare Impostazioni > Gestione dei costi > Aliquote fiscali.
Prima di iniziare, scegli l'entità aziendale applicabile in base alla Azienda cadere in picchiata campo per il quale si desidera impostare le aliquote fiscali. Fare clic su + Aggiungi nuova aliquota fiscale per iniziare a configurare una nuova aliquota fiscale.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Il nome dell'aliquota fiscale. Ad esempio, aliquota ridotta del 2,5%. |
| Codice IVA (ERP) | Codice IVA applicabile al tuo sistema finanziario. Inserisci "nd" se non è necessario. |
| Paese | Il Paese in cui si applica l'aliquota fiscale. È possibile scegliere un solo Paese. Se si desidera configurare una determinata aliquota fiscale per più Paesi, è necessario aggiungerla per ciascun Paese. |
| Descrizione | Se applicabile, includere una descrizione dell'aliquota fiscale. |
| Categoria fiscale | Tipo di aliquota fiscale. Questo si applica a aliquote fiscali anticipate per le fatture soltanto. |
| Valido dal | La data a partire dalla quale è applicabile questa aliquota fiscale. |
| Valido fino al | La data fino alla quale è applicabile questa aliquota fiscale. |
| Priorità (più alto è il numero, più alta è la priorità) | Assegna una priorità all'aliquota fiscale inserendo un numero. Un numero più alto indica una priorità più alta. Questo consente all'intelligenza artificiale di Perk di assegnare automaticamente un'aliquota fiscale a una nota spese. |
| Account (ERP) |
Il conto fiscale nel tuo sistema finanziario in cui devono essere contabilizzate le imposte. Inserisci "nd" se non applicabile.
Se usi componenti fiscali avanzate per fatture, è possibile omettere questo campo poiché il conto fiscale viene preso dal campo del conto IVA in entrata nella componente fiscale. Tuttavia, se si utilizza la stessa aliquota fiscale per spese e fatture, è necessario inserire il valore in entrambi i campi. Conto (ERP) E Conto dell'imposta sugli input campi. |
| Configurare i componenti dell'aliquota fiscale per le fatture | Abilita aliquote fiscali anticipate per le fatture. |
| Aliquota fiscale totale (%) | Aliquota (in %) Il modello di intelligenza artificiale di Perk utilizza l'aliquota fiscale per abbinare quella estratta dalla spesa o dalla fattura. |
Dopo aver compilato tutti i campi per definire l'aliquota fiscale, fare clic su Attivare per attivarlo direttamente o cliccare su Salva per salvare le modifiche e attivare l'aliquota fiscale in un secondo momento.
Importa più aliquote fiscali tramite CSV
Per importare più aliquote fiscali contemporaneamente, fare clic su Importa file nell'angolo in alto a destra dello schermo e si aprirà una finestra in cui potrai scaricare un file CSV di esempio.
Il file di importazione può supportare fino a 150 articoli per caricamento. Se desideri importare più di 150 codici fiscali, dividi il file di importazione. Perk supporta file CSV con codifica UTF-8, UTF-16 e ISO/IEC 8859-1:1998 (Latin1). Le colonne opzionali possono essere omesse e quelle aggiuntive vengono ignorate.
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti nel file CSV, fare clic su Importa file nell'angolo in alto a destra dello schermo ancora una volta e seleziona l'entità aziendale a cui desideri applicare le modifiche. Quindi, fai clic su Scegli file per caricare il file CSV oppure utilizzare la funzione trascina e rilascia per trascinare il file direttamente nel campo.
Per terminare questo processo, fare clic su Avvia l'importazione.
Specifiche del file di importazione dell'aliquota fiscale
| Tutti i campi personalizzati configurati per la tua organizzazione. Più campi personalizzati sono separati da un punto e virgola (;). | Descrizione |
|---|---|
| id | L'identificatore univoco per l'aliquota IVA, che verrà generato automaticamente se si lascia vuoto questo campo |
| nome | Il nome dell'aliquota IVA. Ad esempio, aliquota ridotta del 2,5% |
| account | Il conto fiscale nel tuo sistema ERP su cui verrà contabilizzata l'IVA. Inserisci "nd" se non applicabile |
| codice | Il codice IVA applicabile al tuo sistema ERP. Inserisci "nd" se non è necessario |
| valutare | Questa è la tariffa (in %) che il modello AI di Perk estrarrà dalla ricevuta o dalla fattura |
| Paese | Il codice ISO di due lettere del paese per il quale si applica l'aliquota IVA. Ad esempio, CH per la Svizzera |
| priorità (opzionale) | Assegna la priorità all'aliquota IVA inserendo un numero. Un numero più alto indica una priorità più alta. Questo consente all'intelligenza artificiale di Perk di assegnare automaticamente un'aliquota IVA a una nota spese. |
| descrizione (opzionale) | Includere una descrizione dell'aliquota IVA, se applicabile |
Modificare un'aliquota fiscale
Se è necessario modificare i dettagli di un'aliquota fiscale, fare clic sull'aliquota corrispondente nella tabella. È possibile filtrare le aliquote fiscali in base al loro stato con le opzioni Attivo, Inattivo e Bozza. Stato filtri.
Se è necessario aggiungere un'aliquota d'imposta temporanea, è necessario lasciare attiva l'aliquota precedente e aggiungere l'aliquota temporanea come aliquota d'imposta aggiuntiva.
Impostazione avanzata dell'aliquota fiscale con aliquote fiscali globali per le spese
Le aliquote fiscali sono globali per l'intera azienda e non limitate a un modulo specifico (ad esempio solo fatture o solo spese).
Se l'azienda prevede di utilizzare Configurazione avanzata delle imposte per le fatture per tenere traccia delle autovalutazioni e di altri tipi di imposte, ma si desidera impostare un'aliquota fiscale unica a tale scopo sia per le spese che per le fatture, l'aliquota fiscale che verrà considerata per le spese è determinata da Aliquota fiscale totale (%) campo.
L'aliquota fiscale totale è determinata dalla somma di tutti i componenti fiscali valutati dal fornitore.
Ad esempio, se si desidera impostare un'aliquota fiscale del 21% da utilizzare sia nelle spese che nelle fatture, ma includere anche un'aliquota fiscale autovalutata del 24%, è possibile configurarla come segue:
| Tipo di valutazione | Valutare (%) |
|---|---|
| Fornitore | 21 |
| Se stesso | 24 |
Nella spesa, quando le persone selezionano l'aliquota fiscale e inseriscono l'importo lordo, Perk calcola l'importo dell'imposta in base a Aliquota fiscale totale (vale a dire la somma delle imposte valutate dal fornitore):