La libreria dei flussi di lavoro è limitata al piano Perk Pro. La tua azienda deve avere questo piano per poter utilizzare questi flussi di lavoro nella tua organizzazione. Qui troverai alcuni degli scenari che potresti voler utilizzare per la tua azienda. Puoi caricare il flusso di lavoro direttamente nella tela.
Flussi di lavoro delle fatture
In fondo a questo articolo è possibile trovare un file ZIP con i flussi di lavoro per l'elaborazione delle fatture.
Flusso di lavoro 1: ordine di acquisto, spesa eccessiva, voci di riga non ordine di acquisto e approvazione SAP
La fattura viene inviata al flusso di approvazione. Viene verificato se si tratta di un ordine di acquisto o meno. Viene verificato se sono presenti spese eccessive. In tal caso, viene visualizzato un messaggio di errore. Viene verificato se sono presenti righe non relative a ordini di acquisto. In tal caso, è richiesta un'approvazione speciale per l'oggetto di costo (approvazione SAP).
Nota: A seconda dell'importo della fattura, in SAP viene assegnato un approvatore diverso, il cui valore viene compilato nel campo "Approvatore" di Perk. Per questo attributo viene utilizzata una regola JSON personalizzata.
Flusso di lavoro 2: ordine di acquisto e oggetto di costo
La fattura viene inviata al flusso di lavoro. Se si tratta di una fattura con ordine d'acquisto, va a In revisioneSe non si tratta di una fattura PO, viene eseguito un flusso di oggetti di costo standard.
Flusso di lavoro 3: Oggetto di costo con escalation gerarchica e limiti di approvazione automatica del fornitore
Questo flusso di lavoro prevede un flusso di lavoro standard per gli oggetti di costo, con un'escalation gerarchica basata sui limiti di approvazione degli oggetti di costo. Sono abilitati i limiti di approvazione automatica per fornitore.
Flusso di lavoro 4: ordine di acquisto e oggetto di costo con escalation gerarchica con escalation aggiuntive basate su campi personalizzati di importo e oggetto di costo
La fattura viene inviata al flusso di lavoro. Se si tratta di una fattura con ordine d'acquisto, va a In revisioneSe non si tratta di una fattura con ordine d'acquisto, viene eseguito un flusso di oggetti di costo. Per alcuni oggetti di costo, a seconda di una determinata soglia, è richiesto un terzo approvatore.
Flusso di lavoro 5: approvazione basata su tag con approvazione aggiuntiva basata su proprietà se la soglia è superiore a 1000
Sulla fattura, viene selezionato un tag che prende il nome dal primo livello di approvazione. Se l'importo della fattura è superiore a 1000, segue un ulteriore processo di approvazione: approvatore in base alla proprietà nel profilo utente (casella di controllo).
- Approvatore tag: tutti gli approvatori tag devono approvare (non è consentito alcun approvatore sul tag).
- Se la soglia è superiore a 1000, la fattura viene inoltrata per un'ulteriore approvazione al responsabile dell'organizzazione: solo uno dei due deve approvarla.
Flusso di lavoro 6: approvazione dell'oggetto di costo con escalation gerarchica, combinata con l'approvazione del tag per una dimensione del tag specifica quando la fattura è > 150.000
Questo flusso di lavoro prende in considerazione prima il flusso di approvazione standard degli oggetti di costo, incluse le gerarchie, e poi passa all'approvatore dei tag se l'importo della fattura è superiore a 150.000.
Flusso di lavoro 7: approvazione dell'oggetto di costo con approvazioni aggiuntive richieste in base agli attributi personalizzati della fattura
Questo flusso di lavoro esegue 3 diversi percorsi di approvazione a seconda dei nodi condizionali:
- Se Formazione allo sviluppo e Più partecipanti le caselle di controllo degli attributi personalizzati della fattura sono selezionate -> solo approvazione del ruolo delle risorse umane (attributo utente personalizzato Le risorse umane sono) richiesto seguito da revisione finanziaria.
- Se Formazione allo sviluppo e un solo partecipante -> approvazione dell'oggetto di costo seguita dall'approvazione del ruolo delle risorse umane e dalla revisione finanziaria
- Se non c'è formazione sullo sviluppo -> solo approvazione dell'oggetto di costo seguita da revisione finanziaria
Flusso di lavoro 8: Approvazione tag multilivello/personalizzata più responsabile di linea
Questo flusso di lavoro prevede un'approvazione standard dei tag, che viene estesa da un ulteriore approvatore di tag personalizzato (attributo personalizzato a livello di tag). In caso di un'ulteriore condizione di importo della fattura > 25.000, è richiesta un'ulteriore approvazione del responsabile di linea, seguita da una revisione finanziaria.
Flusso di lavoro 9: Approvazione dei tag con notifiche per duplicati e mancata corrispondenza degli account
Questo flusso di lavoro prevede un'approvazione standard dei tag con un avviso pop-up prima dell'approvazione se si tratta di una fattura duplicata o di una mancata corrispondenza dell'account.
Flusso di lavoro 10: approvazione del responsabile di linea con diversi livelli di approvazione automatica
Questo flusso di lavoro implica che tutte le fatture inferiori a 30.000 devono essere elaborate tramite l'approvazione del responsabile di linea, mentre quelle superiori a 30.000 devono essere inviate direttamente al reparto Finanza.
I responsabili di linea per le fatture hanno soglie di approvazione automatica. Combina l'escalation dell'approvazione del responsabile di linea con un'approvazione tramite tag e imposta tag per i diversi limiti di approvazione automatica: 7.500 EUR / 15.000 EUR / 30.000 EUR
Flusso di lavoro 11: Oggetto di costo con invio al proprio CO e convalida dell'importo
Questo flusso di lavoro esegue l'approvazione degli oggetti di costo con:
- Approvazione automatica per l'invio al proprio oggetto di costo
- Approvazione automatica per la convalida dell'importo (1000 CHF)
Flusso di lavoro 12: ordine di acquisto, codifica, approvazione SAP e approvazione dei tag
Questo flusso di lavoro include vari e complessi casi d'uso: pre-approvazione da SAP, con e senza oggetto di costo e/o categoria presenti, approvazione del tag, approvazione SAP.
Flusso di lavoro 13: processo di approvazione specifico per più importi con ruoli personalizzati
Diversi processi di approvazione a seconda del mittente e della soglia con ruoli personalizzati (customInformation).
Flussi di lavoro delle spese
In fondo a questo articolo è possibile trovare un file ZIP con i flussi di lavoro per l'elaborazione delle spese.
Flusso di lavoro 1: approvazione dell'oggetto di costo, combinazione di approvatore statico e responsabile di linea
A seconda dell'assegnazione del tipo di oggetto di costo (attributo personalizzato SAP), è necessario assegnare un diverso approvatore aziendale prima della revisione finanziaria:
- Spesa assegnata a workOrder -> approvazione del gruppo statico
- Spesa assegnata al centro di costo -> approvazione del responsabile di linea
- Spesa assegnata a wbsElement -> approvazione dell'oggetto di costo
Flusso di lavoro 2: Oggetto di costo con informazioni personalizzate aggiuntive - approvazione basata sulla convalida di categoria e importo
In base alle normative malesi, è necessario pagare le spese mediche fino a un certo importo. Per tali spese, è necessario che non solo il responsabile dell'oggetto di costo approvi, ma anche il responsabile delle risorse umane. Per importi superiori a 1000 MYR, è necessaria l'approvazione del responsabile delle risorse umane.
Se la categoria Medico O Odontoiatria/Ottica è selezionato nell'ID categoria o nella categoria divisa, dopo l'approvazione dell'oggetto di costo tutti gli approvatori con la proprietà Approvatore medico sono assegnati. Se l'importo è superiore a 1000 MYR, sarà necessaria un'ulteriore approvazione da parte di un utente con la proprietà Responsabile delle risorse umane.
Flusso di lavoro 3: approvazione del responsabile di linea con diverse strategie di revisione finanziaria per spese pagate privatamente e spese con carta aziendale
Questo flusso di lavoro prevede l'approvazione del responsabile di linea. Le spese pagate privatamente vengono riviste automaticamente, mentre le spese pagate tramite carta aziendale richiedono una revisione manuale.
Flusso di lavoro 4: responsabile di linea con più approvazioni a seconda degli attributi personalizzati a livello di spesa e utente
Questo flusso di lavoro richiede l'approvazione del responsabile di linea. A seconda che l'attributo di spesa personalizzato ("Formazione per lo sviluppo") sia selezionato, potrebbe essere richiesta un'ulteriore approvazione da parte delle risorse umane tramite l'attributo utente personalizzato "IsHR?", seguita da una revisione finanziaria.
Flusso di lavoro 5: Responsabile di linea, ma salta se viene selezionata una determinata categoria sulla spesa
Questo flusso di lavoro utilizza l'approvazione del responsabile di linea. È stata impostata una categoria per cui non è richiesta alcuna approvazione. Ogni volta che questa categoria viene selezionata in una spesa, il processo di approvazione viene saltato e la spesa viene inviata direttamente all'ufficio Finanza.
Se la spesa è suddivisa in più categorie, questo flusso di lavoro funziona solo se la categoria definita è la categoria principale della spesa. Ad esempio, se è selezionata la categoria A, il flusso di approvazione viene ignorato. Se la spesa è suddivisa nella categoria principale A e nella categoria aggiuntiva B, il flusso di approvazione viene ignorato. Se la categoria principale è B e la categoria aggiuntiva è A, il flusso di approvazione NON viene ignorato e i responsabili di linea devono approvare.
Nota: è necessario modificare l'ID della categoria, altrimenti non funzionerà. Gli ID delle categorie sono specifici per la tua organizzazione.
Flusso di lavoro 6: responsabile di linea, approvazione dei tag, revisione automatica in assenza di avvisi
Questo flusso di lavoro prevede l'approvazione del responsabile di linea con un approvatore di tag (=”gruppo centrale”) in base al reparto/sezione selezionato sulla spesa.