Durante l'elaborazione delle fatture, Perk esegue controlli su tutte le fatture e segnala eventuali problemi potenziali, come fatture duplicate o indirizzi dei fornitori non corrispondenti, tramite notifiche, nell'intestazione della fattura o a livello di voce di riga.

Perk esegue controlli generali (ad esempio duplicati, IBAN, valuta dell'ordine di acquisto, validità dell'aliquota fiscale) su tutte le fatture. Tuttavia, puoi scegliere quali controlli desideri che Perk esegua: attivare o disattivare il controllo In Impostazioni > Fatture fornitore > Regole aziendali.

Le notifiche vengono visualizzate per tutti e può essere licenziato (o no) a seconda della gravità della notifica. Puoi scegliere di consentire a ruoli specifici di ignorare le notifiche che ritengono non rilevanti ai fini della fattura. Ad esempio, potresti decidere di consentire agli utenti di ignorare le notifiche derivanti dalla verifica della presenza di un riferimento di inversione contabile in fattura.

Visualizzazione e attivazione dei controlli formali

Puoi visualizzare tutti i controlli delle fatture eseguiti da Perk in Impostazioni > Fatture fornitore > Regole aziendali.

I controlli formali sono classificati in cinque categorie:

• Controlli generali
  • fattura duplicata
  • Codice IBAN
  • Data di scadenza della fattura
  • Discrepanza tra la valuta della fattura e quella dell'ordine di acquisto.
  • Discrepanza tra fornitore e fattura/ordine di acquisto
  • Dati della fattura modificati dall'approvatore
  • La data di scadenza della fattura non corrisponde ai termini di pagamento dell'ordine di acquisto.

• Controlli degli indirizzi
  • Indirizzo del fornitore
  • Indirizzo del cliente

• Controlli dei clienti
  • Indirizzo del cliente
  • Nome del cliente
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni nazionali
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni intra-UE
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni di importazione

• Controlli del fornitore
  • Indirizzo del fornitore
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni nazionali
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni intra-UE
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni di importazione
  • Validità dell'ID fiscale del fornitore (controllo VIES)
• controlli fiscali
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni nazionali
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni intra-UE
  • Codice fiscale del fornitore per le transazioni di importazione
  • Validità dell'ID fiscale del fornitore (controllo VIES)
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni nazionali
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni intra-UE
  • Codice fiscale del cliente per le transazioni di importazione
  • Validità dell'aliquota fiscale
  • Riferimento all'inversione contabile (per le transazioni intra-UE)

Clicca su un controllo per visualizzarne la descrizione. Per ogni controllo, la tabella dei controlli formali mostra:

• Posizionamento: dove appare la notifica. Può essere nell'intestazione della fattura o nella voce di riga della fattura.
• Gravità: tipo di notifica. Può essere un errore, un avviso o un'informazione.
• Licenziabilità: se una persona può ignorare la notifica. Vedi Ignorare le notifiche.
• Stato: se il controllo è attivo o inattivo.

Per abilitare un controllo, fare clic sulla riga e fare clic su AttivareSe vuoi che Perk salti un controllo specifico, cliccaci sopra e clicca DisattivareÈ possibile selezionare più controlli e fare clic Attiva/Disattiva, a seconda dei casi.

Ignorare le notifiche

A seconda del tipo di notifica, puoi scegliere di consentire agli utenti di ignorare le notifiche. Se una persona sceglie di ignorare una notifica, l'azione viene registrata nella cronologia della fattura per consentirne la tracciabilità.

Le notifiche di tipo errore non possono essere ignorate poiché sono associate a informazioni obbligatorie per l'esportazione della fattura. Le notifiche di tipo informativo sono ignorabili. Per impostazione predefinita, alcune notifiche di avviso sono ignorabili e altre no, a seconda del tipo di controllo. Tuttavia, è possibile scegliere di modificare la possibilità di ignorare le notifiche di avviso in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile consentire agli utenti di ignorare qualsiasi notifica associata al nome del cliente.

È possibile modificare se una notifica di avviso è ignorabile o meno in Impostazioni > Fatture fornitore > Regole aziendali.

Per modificare la possibilità di ignorare, fare clic su un segno di spunta e nella Licenziabilità campo, seleziona LicenziabileCiò significa che gli utenti possono ignorare tutte le notifiche risultanti da quel controllo. È possibile selezionare più controlli e fare clic su Rendere licenziabile/Rendere non licenziabile come appropriato.

Determinazione della licenziabilità in base al ruolo

Per impostazione predefinita, le persone non è possibile ignorare le notificheTuttavia, puoi scegliere di consentire a ruoli specifici, come i revisori finanziari, di ignorare le notifiche irrilevanti.

Si configurano i ruoli che possono ignorare gli avvisi in Impostazioni > Fatture fornitore > Impostazioni fatturaI ruoli utente a cui è possibile consentire di ignorare le notifiche sono: mittenti, gestori (approvatori), elaboratori di fatture e revisori finanziari.