Impostare le tolleranze di corrispondenza degli ordini di acquisto

Solo gli amministratori dell'account possono eseguire questa operazione.

Le tolleranze sono un modo per definire lo stato di corrispondenza di una fattura con un ordine di acquisto quando si utilizza corrispondenza bidirezionale O corrispondenza a tre vie.

In particolare, le tolleranze impostate in Perk consentono di definire quando una fattura è considerata “spesa in eccesso” rispetto a quanto ordinato.

Ad esempio, la Società A ha ordinato computer per un valore netto di 100 CHF. Ha ricevuto una fattura dal fornitore per 105 CHF (netti). La fattura viene automaticamente abbinata all'ordine di acquisto importato dall'ERP in Perk. Lo stato di corrispondenza sia per l'ordine di acquisto che per le voci della fattura è: Speso troppo poiché l'importo fatturato è maggiore di quello precedentemente indicato, ma la Società A può consentire tale scostamento se rientra nella tolleranza della società.

In Perk puoi definire automaticamente questo comportamento nella tua azienda.

Attenzione: Tolleranze di spesa eccessiva si applicano a tutti i fornitori e fatture per la persona giuridica.

Impostazione di una tolleranza di spesa eccessiva

Vai a Impostazioni > Fatture fornitore > Impostazioni fattura, Tolleranze corrispondenti PO.

Nota: Per impostare una tolleranza di spesa eccessiva, è necessario aver abilitato gli ordini di acquisto in Perk.

È possibile definire:

Campo Descrizione
Soglia  
  • + (più): Se selezioni "più", tutte le voci di spesa superiori all'importo o alla percentuale di tolleranza vengono contrassegnate come superate.
  • +/- (più o meno): Imposta un intervallo. Tutte le voci di spesa che rientrano nell'intervallo specificato in base all'importo e/o alla percentuale di tolleranza non vengono contrassegnate come superate. Se l'importo è al di fuori dell'intervallo:
    • Al di sopra della gamma: la voce di spesa è contrassegnata come spesa eccessiva.
    • Al di sotto della gamma: la voce di riga è contrassegnata come parzialmente corrispondente.
Importo   Importo assoluto nella valuta aziendale da tollerare.
Percentuale   Percentuale di tolleranza calcolata in base al valore netto dell'ordine di acquisto rispetto al valore netto delle singole voci della fattura.

Nota: Se si inseriscono due valori sia per l'importo che per la percentuale, verrà presa per prima la soglia raggiunta.

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