In Perk, in qualità di amministratore delle carte, sei generalmente responsabile dell'emissione delle carte Perk per gli utenti. Tuttavia, puoi configurare le tue carte Perk in modo che gli utenti possano richiederne una propria. Puoi scegliere se accettare o rifiutare la richiesta, modificando i limiti di spesa e le modalità di utilizzo della carta.
Quando Le persone richiedono una carta tramite il sito web o l'app mobile.Riceverai una notifica in cui potrai verificare i dettagli della richiesta: la persona che ha richiesto la carta, il tipo di carta, lo scopo della carta ed eventuali commenti, nonché i limiti di spesa richiesti, ecc. Come amministratore della carta, puoi scegliere di approvare o rifiutare la richiesta e modificare qualsiasi impostazione della carta. In altre parole, puoi modificare i limiti di spesa, il tipo di carta o applicare ulteriori misure di sicurezza, come la limitazione a specifiche categorie di esercenti, prima dell'emissione. Ogni persona può avere al massimo 5 richieste aperte contemporaneamente. È possibile annullare una richiesta di carta in qualsiasi momento, a condizione che non sia stata approvata. Una volta approvate, le carte virtuali e monouso possono essere utilizzate immediatamente. Le carte fisiche vengono ordinate e spedite all'indirizzo della tua azienda.
Visualizzazione delle richieste di carte
Puoi visualizzare tutte le richieste di carte in Carte del team, nella scheda Richieste di carte. Questa scheda mostra il numero di richieste in sospeso, insieme alle schede Carte vantaggi e Archiviate.
Fornisce un riepilogo della richiesta:
- data di richiesta
- persona che ha richiesto la carta
- tipo di carta (fisica, virtuale o monouso)
- limite di spesa richiesto
Fai clic su Approva nella riga di una richiesta per approvarla così com'è, oppure usa il menu Azioni (⋮) per Modifica richiesta o Rifiuta richiesta. Facendo clic in un punto qualsiasi della riga si apre la schermata Modifica richiesta carta, che mostra il nome del titolare e il nome della carta, il tipo di carta e le impostazioni di spesa, precompilate con le selezioni effettuate dal richiedente.
Regolazione delle impostazioni della scheda
Aprendo una richiesta (o selezionando Modifica richiesta dall'elenco) si accede alla schermata Modifica richiesta scheda, dove è possibile modificare uno qualsiasi dei seguenti elementi prima di approvarla:
- Titolare della carta: il nome della persona e il nome visualizzato sulla carta.
- Tipo di carta: fisica, virtuale o monouso
- Impostazioni di spesa: l'importo del limite di spesa e il relativo periodo (per carte fisiche e virtuali), oppure la data di scadenza automatica (per carte monouso)
- Categorie di commercianti bloccate: attiva questa opzione per limitare specifiche categorie di commercianti
- Prelievi bancomat: attiva o disattiva i prelievi di contanti (solo con carte fisiche)
- Commenti aggiuntivi: una nota inclusa nell'e-mail inviata al richiedente
L'indirizzo di consegna del richiedente è mostrato a titolo di riferimento.
Se modifichi i dettagli, il richiedente verrà informato delle modifiche tramite e-mail.
Approvazione della richiesta della carta
Per approvare una richiesta così com'è, fai clic su Approva direttamente nella riga della richiesta. Per rivedere o modificare i dettagli, apri la richiesta (oppure seleziona Modifica richiesta), quindi fai clic su Approva carta. Per rifiutare una richiesta, fai clic su Rifiuta — dal menu ⋮ della riga o dalla schermata di modifica. Il richiedente della carta riceverà una notifica push (se abilitata) e un'e-mail dell'esito e di eventuali modifiche apportate prima dell'approvazione. Una volta gestita, la richiesta viene rimossa dall'elenco Richieste di carte. Ripeti l'operazione finché tutte le richieste in sospeso non saranno approvate o rifiutate.