In Perk, come amministratore della carta, di solito sei responsabile di ordinare le carte Perk per le persone. Tuttavia, puoi configurare le tue Perk Card in modo che le persone possano richiedere la propria carta. Puoi scegliere se accettare o rifiutare la richiesta, modificando i limiti di spesa e l'utilizzo della carta.
Attenzione: L'amministratore del tuo account deve avere ha abilitato la funzionalità per la tua azienda.
Quando le persone richiedono una carta sul web o sull'app mobile, ricevi una notifica in cui puoi controllare i dettagli della richiesta: la persona che ha richiesto la carta, il tipo di carta, lo scopo della carta e eventuali commenti, nonché i limiti di spesa richiesti, ecc.
In qualità di amministratore della carta, puoi scegliere di approvare o rifiutare la richiesta e modificare qualsiasi impostazione della carta. In altre parole, puoi modificare i limiti di spesa, il tipo di carta o applicare misure di sicurezza aggiuntive, come la limitazione a specifiche categorie di commercianti, prima dell'emissione. È possibile avere un massimo di 5 richieste aperte alla volta. È possibile annullare una richiesta di carta in qualsiasi momento, a condizione che non sia stata approvata.
Una volta approvate, le carte virtuali e monouso possono essere utilizzate immediatamente. Le carte fisiche vengono ordinate e spedite all'indirizzo della tua azienda.
Attenzione: Se scegli di consentire alle persone di richiedere le carte, tutti i dipendenti dell'azienda potranno richiederne una, indipendentemente dal fatto che ne possiedano già una o meno.
Visualizzazione delle richieste di carte
È possibile visualizzare tutte le richieste di carte in Schede > Schede squadra > Schede, nella scheda Richieste di schede. La tabella visualizza tutte le richieste in sospeso.
Fornisce un riepilogo della richiesta:
- data di richiesta
- persona che ha richiesto la carta
- tipo di carta (fisica, virtuale o monouso)
- limite di spesa richiesto
- scopo della carta
Clicca sulla richiesta della carta per visualizzare i dettagli della richiesta:
La schermata di approvazione della richiesta della carta mostra informazioni sulla persona che ha richiesto la carta e se la persona possiede altre carte. Puoi cliccare Mostra tutto per visualizzare i dettagli delle altre carte appartenenti alla persona. Ad esempio, se una persona ha 6 carte, puoi vedere che 3 di queste sono fisiche e 3 virtuali.
Regolazione delle impostazioni della scheda
Puoi modificare la carta e i limiti di spesa autonomamente, come se stessi ordinando una carta. Puoi modificare il tipo di carta, l'importo del limite, la frequenza del limite (nel caso di carte fisiche e virtuali) o la data di scadenza automatica (nel caso di carte monouso), nonché l'indirizzo di spedizione e il nome dell'azienda.
Puoi anche modificare le impostazioni della scheda: impostazione di una controllo delle ricevute tardivee abilitando categorie di commerciantiPer le carte fisiche, puoi determinare se la carta può essere utilizzata per prelievi di contanti.
Se apporti modifiche al modulo, nella parte superiore viene visualizzato un messaggio che informa che il richiedente verrà informato di eventuali modifiche tramite e-mail.
Approvazione della richiesta della carta
Per autorizzare una richiesta di carta, fare clic su Approva la richiestaPer rifiutare una richiesta di carta, fare clic su RifiutarePuoi inserire un commento che verrà incluso nell'e-mail inviata al richiedente. Il richiedente della carta verrà avvisato tramite notifica push (se abilitata) e via e-mail.
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la richiesta è stata approvata o rifiutata e verrà caricata la successiva richiesta in sospeso da approvare. Ripetere la procedura fino a quando tutte le richieste in sospeso non saranno approvate o rifiutate.