In alcuni casi (limitati), potrebbe essere necessario riesportare una spesa nel sistema finanziario/ERP per diversi motivi:
- l'esportazione era incompleta
- il documento non è stato inviato correttamente
- si sono verificati degli errori durante la fase di esportazione
In qualità di revisore finanziario, puoi annullare una singola spesa se qualcosa è andato storto. Questa azione modifica lo stato della spesa da Esportato A Pronto per l'esportazione, in modo che possa essere incluso nel successivo processo di esportazione.
Attenzione: Prestare la massima attenzione quando si ripristinano le spese, poiché potrebbe comportare doppie prenotazioniSe si riesporta una spesa già registrata, si potrebbero verificare doppi rimborsi o altri problemi contabili. Verificare prima il sistema finanziario/contabile e apportare le modifiche appropriate prima di ripristinare l'esportazione della spesa in Perk.
Nota: Sebbene gli amministratori Perk e i revisori finanziari possano vedere l'icona di annullamento dell'esportazione nel registro delle esportazioni, non possono annullare interi processi di esportazione. Contatto Supporto per i vantaggi se per qualche motivo è necessario ripristinare un intero processo di esportazione.
Ripristino di un'esportazione di spesa
In Finanza > Revisione > Ricerca, puoi vedere le spese che hanno lo stato Esportato selezionando il Esportato filtro di stato.
Clicca su una spesa e potrai vedere la Ripristina pulsante in fondo al modulo.
Quando clicchi Ripristina, appare una finestra di dialogo in cui è possibile inserire un commento.
La spesa ha lo stato Pronto per l'esportazione e possono essere esportati nuovamente. Nella cronologia delle spese, è possibile visualizzare un registro dell'azione.