Perk consente di definire un elenco di parole chiave personalizzate da rilevare nelle fatture. Utilizzando questo elenco di parole chiave in combinazione con flussi di lavoro definiti dall'azienda, puoi evidenziare le potenziali fatture che potresti voler gestire utilizzando diversi flussi di approvazione.
Rilevamento delle parole chiave nelle fatture
Quando una fattura viene caricata e viene trovata una parola chiave, viene visualizzata una notifica nella pagina di panoramica della fattura. La notifica contiene la/le parola/e chiave trovata/e e le rispettive regole per le parole chiave.
Se nella fattura vengono rilevate più parole chiave appartenenti a una singola regola, viene attivata un'unica notifica contenente tutte le parole chiave rilevate. Se vengono rilevate più parole chiave appartenenti a regole diverse, vengono attivate più notifiche.
Gli amministratori dei vantaggi possono impostare le regole di rilevamento delle parole chiave per attivare un'azione specifica, come selezionare una casella di controllo personalizzata o aggiungere una stringa di testo specifica in un campo di input personalizzato nell'intestazione della fattura. È possibile impostare più azioni in base alle proprie esigenze.
Le azioni non sono obbligatorie. Se non è configurata alcuna azione in una regola di rilevamento delle parole chiave, verrà attivata solo una notifica per la fattura in cui è stata rilevata una parola chiave.
Se nella regola di rilevamento delle parole chiave è configurata un'azione, i valori dei campi personalizzati della rispettiva fattura vengono impostati di conseguenza.
Le azioni e le notifiche relative alle parole chiave non sono correlate. Se viene rilevata una parola chiave, una notifica viene sempre visualizzata nella fattura. Le azioni vengono eseguite solo se configurate nella regola relativa alle parole chiave. Se un'azione viene reimpostata nella rispettiva fattura (ad esempio, una casella di controllo per una parola chiave viene selezionata manualmente da un elaboratore di fatture), la notifica non scompare.
La ricerca per parola chiave viene eseguita su testo completo della fattura.
Nota: Le partite parziali sono limitate a:
- stringhe contenenti la parola chiave definita, ad esempio Iran - Miranda.
- forme singolari/plurali, ad esempio Iran - Irans.
I valori dei campi personalizzati della fattura possono essere ulteriormente utilizzati in flussi di lavoro definiti dall'azienda per soddisfare requisiti specifici di elaborazione delle fatture.
Mancia: Vuoi segnalare determinate parole chiave nelle tue fatture? Chiedi al tuo Perk admin lo imposterà per te.