Una carta aziendale non dovrebbe mai essere utilizzata per spese private, tanto meno per una nota spese creata appositamente. Se dovesse succedere, però, Perk può aiutarti a gestirla correttamente.
Se una transazione è il risultato di una spesa personale pagata tramite carta aziendale, puoi contrassegnarla come spesa privata per garantire il corretto processo di prenotazione nel tuo sistema ERP.
Per fare ciò:
- Vai alla scheda Finanza > Revisione > Transazioni con carta , Transazioni con carta .
- Trova la transazione che vuoi contrassegnare come spesa privata e aprila.
- Seleziona Segna come spesa privata .
- Perk apre una nuova spesa senza scontrino nella categoria Spesa privata. Fai clic su Invia per continuare.
- La transazione viene ricaricata e il suo stato cambia in Corrispondente .
Nota: se la transazione è già stata abbinata, è necessario cancellare la corrispondenza prima di procedere. Quindi, seleziona nuovamente la transazione e vedrai diverse azioni tra cui scegliere in alto.
Attenzione: l'amministratore del tuo account deve aver impostato una categoria di spesa specifica per elaborare queste transazioni. In caso contrario, non potrai contrassegnarla come privata.
Ora puoi esportare la transazione senza dover richiedere una nota spese corrispondente.
Una volta esportato, l'importo della transazione viene accreditato sul conto della carta per compensare la spesa. Le modalità di addebito dell'importo al mittente dipendono dalle policy e dalla configurazione; in genere, l'importo della transazione viene detratto dal conto del dipendente e si riflette di conseguenza nella sua busta paga.