Per alcuni fornitori, un ordinazione d'acquisto è sempre obbligatorio quando si effettuano acquisti. Questo requisito garantisce che tutte le transazioni siano adeguatamente documentate e autorizzate, contribuendo a mantenere la conformità alle politiche interne di approvvigionamento.

Perk consente di contrassegnare il fornitore come fornitore con ordine di acquisto. Ciò significa che ogni volta che Perk elabora fatture per quel fornitore, si aspetta sempre almeno un numero di ordine di acquisto per la fattura.

Solitamente, Perk AI estrae il numero di ordine d'acquisto dalla fattura e lo confronta con i dati già importati. Tuttavia, a volte il fornitore potrebbe non indicare un numero di ordine d'acquisto sulle proprie fatture (o fornire solo i numeri di bolla di consegna), oppure i dati del numero di ordine d'acquisto indicato in fattura non sono ancora stati importati in Perk al momento della ricezione della fattura.

Nei casi in cui non sia possibile trovare un numero di ordine d'acquisto sulla fattura, ma la fattura richieda comunque l'elaborazione dell'ordine, Perk segnala la fattura con una notifica. Se è stata abilitata la corrispondenza automatica degli ordini d'acquisto, Perk cerca le righe corrispondenti tra i dati degli ordini d'acquisto già disponibili in Perk.

Abilitare un fornitore PO

Contrassegna un fornitore come fornitore di ordini di acquisto nelle impostazioni del fornitore (Fatture > Elaboratore fatture > Fornitori) cliccando sul fornitore, andando alla Impostazioni scheda e nella sezione Impostazioni fornitore predefinite, selezionando Fornitore di ordini di acquisto.

È anche possibile specificare un fornitore come fornitore di ordini di acquisto tramite API e tramite importazione CSV.

Elaborazione delle fatture per i fornitori di ordini di acquisto

Quando si elabora una fattura per un fornitore contrassegnato come fornitore con ordine di acquisto, Perk verifica che dalla fattura sia stato estratto un numero di ordine di acquisto.

Se Perk AI non riesce a rilevare ed estrarre il numero dell'ordine di acquisto, visualizza una notifica:

Attivazione della corrispondenza automatica se il numero d'ordine non viene trovato

Perk AI rileva ed estrae il numero di ordine d'acquisto dalle fatture, in modo da poterlo utilizzare per identificare l'ordine corrispondente e abbinare automaticamente le voci di riga. Tuttavia, a volte il fornitore potrebbe dimenticare di includere esplicitamente il numero di ordine d'acquisto in fattura.

In questi casi, se hai contrassegnato il fornitore come uno che fornisce sempre ordini di acquisto per le fatture, puoi configurare Perk per eseguirlo automaticamente corrispondenza automatica.

Per fare questo, vai a Fatture > Elaboratore fatture > Fornitori, clicca sul fornitore e vai alla scheda Impostazioni. In Impostazioni predefinite del fornitore per questo fornitore, seleziona Attiva corrispondenza automatica se il numero di ordine di acquisto non è stato trovato.

Perk confronta i dati della fattura con i dati disponibili per gli ordini di acquisto del fornitore e cerca di abbinare la fattura ai potenziali ordini di acquisto e ordini di vendita.