È possibile creare un nuovo flusso di lavoro da zero trascinando e rilasciando i nodi corrispondenti o utilizzare il flusso di lavoro esistente come modello.

Per creare un nuovo flusso di lavoro:

1. Vai a Impostazioni > Gestione dei costi > Progettista del flusso di lavoro.
2. Clic + Nuovo flusso di lavoro.
3. Selezionare Fattura O Spese.
4. Inserisci un nome per il nuovo flusso di lavoro.
   Per impostazione predefinita, i nuovi flussi di lavoro vengono denominati con il tipo di flusso di lavoro e la data.
5. Trascina e rilascia i nodi per creare il tuo flusso di lavoro, a seconda del tipo di flusso di lavoro.
6. Collega i nodi trascinando un percorso da un nodo all'altro.
7. Clic Salva per creare una bozza del tuo flusso di lavoro o Pubblicare per renderlo disponibile per l'attivazione nelle impostazioni di fatturazione dell'azienda.
   Il nuovo flusso di lavoro viene visualizzato nella pagina di progettazione del flusso di lavoro, sotto Tutti i flussi di lavoro scheda.

Nota: I flussi di lavoro sono specifico del tipo di documentoCiò significa che i flussi di lavoro relativi alle spese non possono essere utilizzati per elaborare le fatture e viceversa. È necessario impostare flussi di lavoro separati per ogni tipo di documento.

In alternativa, puoi creare un modello personalizzato da un flusso di lavoro esistente:

1. Selezionare un flusso di lavoro esistente nella panoramica del progettista del flusso di lavoro.
2. Nell'area di lavoro del progettista del flusso di lavoro, fare clic su Scarica il flusso di lavoro.
3. Uscire dall'area di lavoro del progettista del flusso di lavoro.
4. Crea un nuovo flusso di lavoro facendo clic su + Nuovo flusso di lavoro.
5. Nell'area di lavoro del progettista del flusso di lavoro, fare clic su Caricamento e seleziona il file JSON nella finestra Esplora file.
   Il flusso di lavoro viene caricato nell'area di lavoro. È possibile apportare tutte le modifiche desiderate ai nodi.
6. Quando hai finito, clicca Salva O Pubblicare come appropriato.

Mancia: Se non riesci a pubblicare il tuo flusso di lavoro, dai un'occhiata a Risoluzione degli errori del flusso di lavoro.

Avvertimento: Assicurati di caricare un esempio di flusso di lavoro valido per il tipo di flusso di lavoro, ovvero un flusso di lavoro di fatturazione quando si crea un flusso di lavoro di fatturazione. Il caricamento di un esempio di flusso di lavoro di spesa in un flusso di lavoro di fatturazione genera un errore.

Attenzione: Voi non è possibile modificare i flussi di lavoro esistenti poiché potrebbero essere già in uso per l'elaborazione dei documenti. Se si desidera modificare il comportamento, è necessario creare un nuovo flusso di lavoro e quindi attivarlo. Il nuovo flusso di lavoro verrà utilizzato per tutti i nuovi documenti da quel momento in poi.

Rinominare un flusso di lavoro

Una volta creato un flusso di lavoro, è possibile rinominarlo, se necessario. Rinominare un flusso di lavoro non ne modifica il contenuto, ma ne aggiorna solo il nome. È possibile rinominare entrambi i flussi di lavoro. pubblicato E bozza flussi di lavoro.

Per fare ciò, procedere come segue:

1. Vai a Impostazioni > Gestione dei costi > Progettista del flusso di lavoro.
2. Nell'elenco Panoramica flusso di lavoro, in Azioni colonna, fare clic sull'icona della matita. Immettere il nuovo nome del flusso di lavoro e fare clic Salva.

È anche possibile rinominare un flusso di lavoro dall'area di lavoro del progettista di flussi di lavoro. Fare clic su un flusso di lavoro per visualizzarlo. Nella barra degli strumenti, fare clic sull'icona della matita. Inserire il nuovo nome del flusso di lavoro e fare clic su Salva.