Per impostazione predefinita, Perk assegna una fattura alla persona che l'ha caricata originariamente.

Tuttavia, è possibile modificare il mittente della fattura in due modi:

• Inoltrare fatture: Cliccando sul Inoltrare pulsante (➡️) nella barra degli strumenti Azioni per una fattura specifica o selezionando più fatture nella posta in arrivo Fattura e facendo clic su Inoltrare.
• Cambia un mittente: Selezionando un'altra persona nel Inviante campo.

Gli addetti all'elaborazione delle fatture e i revisori finanziari possono sempre inoltrare una fattura, modificando il mittente. I mittenti potrebbero essere autorizzati o meno a inoltrare le fatture a un'altra persona. a seconda delle impostazioni aziendali.

Inoltro di una fattura

Quando clicchi Inoltrare, viene visualizzata una finestra popup in cui è possibile specificare se si desidera aggiungere un altro mittente (oltre a se stessi) oppure riassegnare la fattura a qualcun altro, sostituendo tutti i mittenti esistenti.

Se inserisci un commento, la persona selezionata riceve una notifica via e-mail che le comunica che è stata assegnata alla fattura.

Nota: È possibile inoltrare una fattura a un'altra persona solo quando lo stato della fattura è Nuovo, Bozza o Necessita di revisione.

Modifica del mittente

È possibile selezionare uno o più mittenti in Inviante campo.

Quando clicchi Salva O Invia, viene visualizzata la finestra popup in cui è possibile inviare la fattura al nuovo mittente.

Per avvisare la persona, inserisci un commento e clicca ConfermareIn caso contrario, se non si desidera informare il nuovo mittente, fare clic su Non avvisare.

Il nuovo mittente riceve un'e-mail contenente i dettagli della fattura (numero di fattura, fornitore, importo e numero di ordine d'acquisto), i commenti inseriti in precedenza e un collegamento che lo indirizza alla fattura in Perk.

In alternativa, i nuovi mittenti possono visualizzare la fattura in Spesa > I miei compiti, fatture scheda e Trascorrere > Spese > Fatture.