Per impostazione predefinita, Perk offre flussi di lavoro standard per la gestione delle spese. Tuttavia, è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per determinare come vengono elaborate le spese in Perk. Ad esempio, è possibile impostare flussi di approvazione che instradano le spese in base all'oggetto di costo e all'importo, inoltrandole ad altri approvatori se l'importo della spesa supera una soglia.
I nodi vengono utilizzati per determinare lo stato del documento, l'azione da eseguire e le eventuali condizioni. In altre parole, i nodi determinano la logica di business specifica che si desidera applicare al flusso di lavoro.
I flussi di lavoro delle spese utilizzano questi nodi:
Nota: I flussi di lavoro sono specifici per tipo di documento. Ciò significa che i flussi di lavoro relativi alle spese non possono essere utilizzati per elaborare fatture e viceversa. È necessario impostare flussi di lavoro separati per ogni tipo di documento.
Attenzione: Le modifiche ai flussi di lavoro si applicano solo ai nuovi documenti. Se si seleziona un nuovo flusso di lavoro nelle impostazioni generali dell'azienda, questo si applica solo alle nuove spese create in Perk; i documenti esistenti non vengono interessati. Le spese esistenti vengono comunque elaborate con il flusso di lavoro precedente.
Creazione o caricamento di un flusso di lavoro delle spese
Puoi creare un nuovo flusso di lavoro da zero trascinando e rilasciando i nodi corrispondenti o utilizzando flusso di lavoro esistente come modello.
Attenzione: Non è possibile modificare i flussi di lavoro esistenti, poiché potrebbero essere già in uso per l'elaborazione dei documenti di spesa. Per modificarne il comportamento, è necessario creare un nuovo flusso di lavoro e attivarlo. Il nuovo flusso di lavoro verrà utilizzato per tutti i nuovi documenti da quel momento in poi.
Attivazione di un flusso di lavoro delle spese in Perk
Una volta creato e pubblicato il flusso di lavoro personalizzato, è necessario attivato.
Nota: È possibile abilitare un solo flusso di lavoro alla volta per l'azienda.