Il progettista di flussi di lavoro consente di impostare e configurare flussi di lavoro per fatture e spese. È possibile impostare una logica di business personalizzata e combinare flussi di approvazione utilizzando i nodi del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro personalizzato per eseguire i seguenti processi:

• Fatture: Configurare flussi di lavoro di approvazione per instradare i documenti di fatturazione attraverso approvatori specifici in base all'oggetto di costo, alla categoria e/o ad altre logiche personalizzate.
• Spese: Configurare flussi di lavoro di approvazione per instradare i documenti di spesa attraverso approvatori specifici in base all'oggetto di costo, alla categoria e/o ad altre logistiche personalizzateC.

Lavorare con il progettista del flusso di lavoro

Per accedere al progettista del flusso di lavoro, vai a Impostazioni > Gestione dei costi > Progettista del flusso di lavoro.

Il progettista del flusso di lavoro utilizza i nodi per determinare la logica di business applicata all'elaborazione di spese e fatture in Perk. È possibile combinare diversi nodi per raggiungere specifici risultati aziendali. Il progettista del flusso di lavoro utilizza cinque tipi di nodi:

• Nodo iniziale: Punto di partenza in cui il documento entra nel flusso di lavoro. Può esserci un solo nodo di partenza nel flusso di lavoro.
• Nodi di stato: Indica lo stato del documento.
• Nodi di condizione: Rappresentano le proposizioni condizionali. Sono condizioni if-else basato su una logica specifica che è vera o falsa.
• Nodi di attività: Rappresenta azioni o compiti dietro le quinte in Perk.
• Nodi di approvazione: Completare i nodi di attività per riprodurre la logica aziendale di un flusso di approvazione.

Nodi di stato sono comuni sia ai flussi di lavoro di fatturazione che a quelli di spesa. I nodi Condizione, Attività e Approvazione sono specifici per ogni tipo di flusso di lavoro. I nodi vengono collegati tramite percorsi.

I flussi di lavoro possono avere Bozza O Pubblicato stato. Solo i flussi di lavoro che hanno lo stato Pubblicato lo stato può essere attivato. È possibile visualizzare i flussi di lavoro bozza e pubblicati in Tutti i flussi di lavoro scheda. La tabella elenca il nome e l'ID del flusso di lavoro, il suo stato e tipo e la data di creazione. Il Flussi di lavoro attivi La scheda mostra i flussi di lavoro attivati per almeno un'entità giuridica. È possibile visualizzare l'ID del flusso di lavoro e la società presso cui è stato attivato.

Per visualizzare un flusso di lavoro esistente, fare doppio clic sul flusso di lavoro in Tutti i flussi di lavoro scheda per caricarlo nel progettista del flusso di lavoro.

Avvertimento: IL Tutti i flussi di lavoro La scheda mostra tutti i flussi di lavoro per l'account e potrebbe contenere flussi di lavoro legacy pubblicati che non sono stati creati con il progettista di flussi di lavoro. I flussi di lavoro legacy non possono essere utilizzati con il progettista di flussi di lavoro. Per visualizzare questi flussi di lavoro, è necessario ricrearli nel progettista di flussi di lavoro utilizzando uno dei modelli.

Il progettista del flusso di lavoro include un set di strumenti (1) nell'angolo in alto a destra per caricare un modello di flusso di lavoro e scaricare un flusso di lavoro per conservarne una copia locale. La configurazione del flusso di lavoro è memorizzata in un file JSON. È anche possibile rinominare ed eliminare i flussi di lavoro (a seconda dello stato del flusso di lavoro).

L'annullamento (Ctrl+Z / ⌘+Z) e ripetere (Ctrl+Maiusc+Z / ⌘+Maiusc+Z) nella barra degli strumenti consentono di lavorare con il flusso di lavoro della bozza, annullando o ripetendo le azioni eseguite in precedenza.

È possibile ingrandire o ridurre il flusso di lavoro, adattarlo all'area di lavoro e bloccarla per la modifica utilizzando gli strumenti di navigazione (2) nell'angolo in basso a sinistra dell'area di lavoro. La mappa dell'area di lavoro (3) aiuta a navigare nel flusso di lavoro.

A creare un flusso di lavoro da zero, trascina e rilascia un nodo dal pannello dei nodi visualizzato a sinistra dell'area di lavoro. Facendo clic su un nodo, è possibile modificarne l'etichetta. A seconda del tipo di nodo, è anche possibile modificare altre opzioni. È possibile creare un flusso da un nodo all'altro facendo clic sull'uscita del nodo (rappresentata da un triangolo) e trascinando il percorso fino all'ingresso di un altro nodo. È possibile rimuovere un nodo premendo Canc.

Dopo aver creato il flusso di lavoro trascinando e rilasciando i nodi nell'area di lavoro e collegandoli con i percorsi, fai clic su Salva per mantenere le modifiche o Pubblicare per rendere disponibile il flusso di lavoro in modo da poter attivarloIn alternativa, se il flusso di lavoro è in Bozza stato e non Pubblicato, puoi eliminare il flusso di lavoro.

Modelli di flusso di lavoro

Per semplificare la creazione di flussi di lavoro, è possibile utilizzare uno dei modelli pronti all'uso Per iniziare subito a creare flussi di lavoro. Perk offre diversi modelli per fatture e note spese. Questi modelli sono disponibili nell'area di lavoro.