Le transazioni con carta aziendale sono disponibili in Finanza > Revisione > Transazioni con carta , nella scheda Transazioni con carta . Se si utilizza un'integrazione con carte di terze parti per un feed di transazioni automatizzato, questa scheda include automaticamente tutte le transazioni effettuate con una carta aziendale. In caso contrario, è possibile caricare manualmente le transazioni con carta.
Attenzione: Questa opzione è valida solo per gli account che non utilizzano le Perk Card. Se utilizzi le Perk Card, tutte le transazioni vengono importate automaticamente. Non è necessario eseguire alcuna azione.
Per caricare un estratto conto della carta, vai su Transazioni con carta e clicca su Carica estratto conto nell'angolo in alto a destra dello schermo. Apparirà una finestra popup. Inserisci le seguenti informazioni nei campi:
- Azienda : seleziona l'entità per la quale desideri caricare le transazioni.
- Formato del documento : scegli il formato richiesto per il file da caricare.
- Nome istruzione di importazione : Per impostazione predefinita, questa è la data odierna. Modificare se necessario.
Dopo aver selezionato la tua azienda e il formato del documento, puoi scaricare un modello per la disposizione dei dati cliccando su Esempio . Una volta pronti i dati, aggiungi il file cliccando su Scegli file o trascinandolo in questa casella.
Fai clic su Avvia importazione . Una volta completata l'importazione, riceverai un messaggio di conferma.
Indipendentemente dal metodo di importazione, potrebbe essere necessario del tempo prima che le transazioni siano visibili in Perk. Tuttavia, gli utenti devono comunque inviare le note spese, poiché vengono abbinate automaticamente non appena le transazioni vengono caricate in Perk, indipendentemente dalla loro posizione nel flusso di approvazione.