Perk si integra con Pagero, una soluzione di fatturazione elettronica basata su cloud. Collegando Pagero a Perk, puoi gestire tutte le tue fatture elettroniche indipendentemente dal loro formato. Pagero converte le fatture elettroniche ricevute in Standard Peppol BIS Billing 3.0. Ciò significa che è possibile importare fatture in formati diversi richiesti per la conformità al paese (come ZUGFeRD e XRechnung) per l'elaborazione all'interno di Perk.

Le fatture Pagero vengono gestite come documenti PDF in Perk e sono compatibili con Programmazione intelligente. È possibile importare fatture elettroniche da più aziende in Perk. Ogni azienda Pagero è collegata a una singola azienda Perk (entità legale). Ad esempio, le fatture emesse all'azienda A in Pagero vengono importate nell'entità legale Azienda A in Perk.

Le fatture elettroniche vengono importate da Pagero ogni 5 minuti. Perk controlla le entità legali che hanno un attiva l'integrazione con Pagero e recupera tutte le nuove fatture elettroniche per quell'azienda. Tutte le fatture elettroniche importate hanno lo stato Nuovo e sono contrassegnate con la fonte della fattura fattura elettronica.

Le fatture elettroniche vengono elaborate dai processori di fatture nello stesso modo delle fatture PDF standard. Puoi controllare lo stato dei documenti importati da Pagero nella registri di sincronizzazione.

Requisiti

Per importare le fatture elettroniche di Pagero in Perk, è necessario:

• Account Pagero: è necessario disporre di un account acquirente (ovvero per ricevere le fatture).
• Utente dedicato in Pagero: Perk deve disporre di un account utente Pagero dedicato per poter recuperare le fatture dalla piattaforma.

Configurazione dell'account Pagero

Pagero Online offre due tipi di account: acquirente e fornitore. L'acquirente riceve le fatture elettroniche dal fornitore, il quale si occupa di inviare le fatture elettroniche ai clienti. È necessario disporre di un account acquirente Pagero configurato per la ricezione delle fatture.

Utente tecnico dedicato

Per ogni account configurato in Perk è necessario creare un utente tecnico di Pagero. Questo utente deve disporre delle autorizzazioni per accedere a tutte le aziende presenti in Pagero che si desidera collegare alle aziende (ovvero le entità legali) in Perk. Gli utenti tecnici di Pagero vengono creati da Pagero. È possibile collegare un solo account a un utente di Pagero.

Nota:Se disponi di più di un account in Perk, è necessario configurare un utente Pagero separato per ciascuna organizzazione.

Abilitazione dell'integrazione con Pagero

Quando configuri l'integrazione con Pagero per la prima volta, devi autorizzare Perk ad accedere a Pagero. Perk si autentica utilizzando Concessione del codice di autorizzazione OAuth 2.0. È necessario autenticarsi solo la prima volta che si configura l'integrazione:

1. Collega Perk a Pagero.
2. Crea la prima azienda.
3. Aggiungi altre aziende.

Collega Perk a Pagero

Per abilitare l'integrazione di Pagero in Perk e consentire a Perk di connettersi alla piattaforma Pagero:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni .
2. Cerca Pagero.
3. Seleziona l'azienda che desideri sincronizzare inizialmente con Pagero.
   In seguito potrai aggiungere altre aziende.
4. Attiva l'opzione di attivazione/disattivazione Pagero .

5. Fare clic su Connetti al provider .

   

   Facendo clic su questo pulsante, verrai reindirizzato a una pagina di accesso di Pagero nel portale Pagero Online, dove dovrai immettere il nome utente e la password dell'utente tecnico Perk.

6. Pagero ti reindirizza a Perk, dove puoi vedere la pagina di configurazione.

Costituire l'azienda

Dopo aver concesso a Perk l'autorizzazione ad accedere alla piattaforma Pagero, puoi scegliere l'azienda Perk che riceverà le fatture elettroniche. Puoi aggiungere altre aziende in un secondo momento, se necessario:

1. Seleziona l'account acquirente Pagero (ovvero l'azienda che riceve la fattura) che desideri collegare all'azienda Perk selezionando una delle opzioni nell'elenco a discesa Seleziona azienda .
   
2. Fare clic su Attiva connessione .
   Cliccando su questo pulsante, si collega l'azienda selezionata all'azienda Perk. Lo stato della connessione cambia in Attivo .
3. Perk inizia a recuperare ogni nuova fattura elettronica che ricevi per quella società nel tuo account Pagero e la crea in Perk.

Dopo aver attivato la connessione, se selezioni un'altra azienda nell'elenco a discesa Seleziona azienda , Perk ti chiede se desideri importare le fatture dalla nuova azienda.
Attenzione: tutte le fatture che sono state già importate in Perk fino a quel momento verranno conservate e dovranno essere rimosse o archiviate manualmente .

Aggiungi altre aziende

Dopo aver configurato la prima azienda, è possibile configurare le entità legali Perk affinché ricevano le fatture aziendali Pagero.

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni.
2. Trova l'integrazione Pagero e fai clic su Configura .
3. Selezionare l'azienda aggiuntiva in Azienda .
4. Attiva l'opzione di attivazione/disattivazione Pagero .
5. Selezionare l'azienda Pagero da collegare all'azienda Perk selezionandola nell'elenco a discesa Seleziona azienda .
6. Fare clic su Attiva connessione .
   Cliccando su questo pulsante, si collega l'azienda selezionata nell'account Acquirente all'azienda Perk. Lo stato della connessione cambia in Attivo .
7. Perk inizia a recuperare ogni nuova fattura elettronica che ricevi per quella società nel tuo account Pagero e la crea in Perk.

Gestione della sincronizzazione

Perk importa le fatture elettroniche da Pagero ogni 5 minuti circa. Tuttavia, è possibile sospendere il processo di sincronizzazione per una specifica persona giuridica in qualsiasi momento e riprenderlo in un secondo momento. Quando si riprende la sincronizzazione, Perk recupera tutte le nuove fatture elettroniche in Pagero dall'ultima sincronizzazione.

Per mettere in pausa e riprendere la sincronizzazione:

1. Vai su Impostazioni > Integrazioni .
2. Trova l'integrazione Pagero e fai clic su Configura .
3. Seleziona l'azienda per la quale desideri sospendere/riprendere l'integrazione.
4. Fare clic su Sospendi connessione o Attiva connessione a seconda che si desideri interrompere o avviare il processo di sincronizzazione. Lo stato della connessione cambia in In pausa o Attiva a seconda che il processo sia stato interrotto o avviato.

Visualizzazione dei registri di sincronizzazione

Dalla scheda delle impostazioni di integrazione di Pagero, è possibile visualizzare i dettagli delle fatture importate dalla piattaforma Pagero Online nella cronologia. Fare clic su Visualizza cronologia completa per visualizzare un elenco delle azioni eseguite, come l'aggiornamento del token per connettersi al sistema e il numero di fatture importate. È possibile filtrare il registro per data e ora. Le fatture elettroniche importate in Perk vengono contrassegnate come Recuperate in Pagero, in modo che non vengano recuperate.

Il registro elenca l'ID della fattura elettronica Pagero e l'ID della fattura Perk appena creata. Ad esempio, la fattura elettronica 01eec4e1-b290-1f0a-98e9-170156b46d53 creata come fattura Perk Li1AujCgq .

Lo storico delle fatture è sempre visibile, anche se l'integrazione con Pagero è attiva o in pausa. Ad esempio, se il token utente è scaduto o si verifica un problema di connessione, è possibile consultare il registro per risolvere eventuali problemi.

Visualizzazione delle fatture elettroniche importate

Tutte le fatture elettroniche importate hanno lo stato Nuovo. Tutte le fatture Pagero hanno l' origine fattura elettronica .

Nell'anteprima della fattura, il piè di pagina contiene il riferimento Generato da Pagero . La cronologia delle fatture mostra che la fattura è stata caricata automaticamente tramite fattura elettronica. fatture elettroniche vengono elaborate allo stesso modo delle fatture PDF standard.

Nella scheda Documenti , puoi trovare il file sorgente originale utilizzato per creare la fattura in Perk. Questi file vengono visualizzati con l'etichetta Documento sorgente . A differenza di altri allegati, non è possibile rimuovere i documenti sorgente di Pagero da una fattura.