Se la fattura contiene errori, dati incompleti o è considerata fraudolenta, puoi rifiutarla e contattare direttamente il fornitore.

Per rifiutare una fattura, vai a Fatture > Elaboratore fatture > Fatture, seleziona la fattura che vuoi rifiutare e clicca su Rifiutare pulsante nell'angolo in alto a destra del report della fattura.

Si aprirà una nuova finestra in cui sarà necessario selezionare dall'elenco a discesa il motivo del rifiuto della fattura e aggiungere un commento per chiarire ulteriormente il motivo.

Facoltativamente, puoi collegarlo a un'altra fattura e decidere se vuoi notificare direttamente al fornitore il rifiuto cliccando sul pulsante Invia email al fornitore casella di controllo.

Selezionando questa opzione, vengono visualizzati tre nuovi campi:

• E-mail del fornitore
• Oggetto
• Testo dell'e-mail

Questi campi consentono di scrivere un'e-mail al fornitore direttamente da Perk. L'indirizzo e-mail del fornitore, se inserito, viene ricavato direttamente dai dati anagrafici del fornitore. Se non è già stato fornito, è possibile inserirlo manualmente.

Se la fattura rifiutata include allegati, puoi scegliere se includere gli allegati nell'e-mail e quali includere.

Dopo aver scritto la tua email, clicca Confermare per notificare al fornitore il rifiuto.

Il motivo del rifiuto e i commenti aggiuntivi vengono registrati nella cronologia della fattura.