In qualità di addetto all'elaborazione delle fatture, sei responsabile della gestione di tutte le fatture della tua azienda. Per una panoramica di tutte le fatture, visita Fatture > Elaboratore fatture > Fatture.
Le fatture sono raggruppate in quattro schede diverse a seconda dello stato della fattura:
- Posta in arrivo delle fatture: Fatture da elaborare
- In approvazione: Fatture da approvare
- In revisione: Fatture da rivedere
-
Tutte le fatture: Tutti gli stati, inclusi rifiutato, pronto per l'esportazione ed esportato
Posta in arrivo della fattura
La casella di posta Fatture contiene tutte le fatture che devi elaborare e codificare. Qui puoi vedere solo le fatture con Nuovo, Bozza, E Necessita di revisione stato.
In approvazione
Questa scheda mostra le fatture attualmente in attesa di approvazione da parte del responsabile. Mostra il mittente e l'attuale approvatore (la fattura potrebbe richiedere più approvatori a seconda del flusso di lavoro di approvazione dell'azienda e del limite di approvazione).
In revisione
Questa scheda visualizza le fatture attualmente in attesa di revisione finanziaria.
Nota: Una volta inviata una fattura, in qualità di elaboratore di fatture, non è più possibile modificarla. È necessario richiamare la fattura prima di poterlo modificare.
Puoi richiamare una fattura quando visualizza uno dei seguenti stati: In approvazione, In revisione, E Pronto per l'esportazioneUna volta richiamata una fattura, è necessario riavviare l'intero processo di approvazione.
Filtraggio delle fatture
Puoi usare il filtri in cima alla pagina per ottenere una panoramica più dettagliata delle diverse fatture acquisite nel sistema.
Qui è possibile filtrare per attributi specifici come azienda (la persona giuridica a cui appartengono le fatture), fornitore e tipo di documento (fattura, nota di accredito o fattura di ordine di acquisto). Il campo di ricerca globale consente di cercare parole chiave nei campi della fattura (ID fattura, numero fattura, nome fornitore, mittente, approvatore attuale, stato fattura). Ad esempio, se si inserisce la stringa "ale", il sistema cerca di trovare tutte le fatture con questo testo nel numero fattura, nome fornitore, nome mittente, nome approvatore, ecc.
Cliccando Filtri avanzati, Puoi visualizzare altri filtri. Più specificamente, puoi filtrare le fatture in base a questi filtri:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data di emissione | Data di emissione della fattura. |
| Data di fine | Data calcolata in cui la fattura è dovuta, in base alla data di emissione e alle condizioni di pagamento. |
| Data di caricamento | Data in cui la fattura è stata creata in Perk. |
| Importo totale (valuta della fattura) | Importo totale dovuto. È possibile inserire un importo minimo o massimo, oppure un intervallo per limitare le fatture visualizzate. |
| Fornitore | Nome del fornitore che ha emesso la fattura. |
| Inviante | Nome del/dei mittenti che hanno inserito/codificato la fattura. |
| Tipo di documento | Affina l'elenco filtrando per fatture non associate a ordine di acquisto, fatture associate a ordine di acquisto o note di credito. |
| Valuta | Scegli di visualizzare le fatture per una valuta specifica. |
| Stato | Filtra l'elenco in base agli stati Nuovo, Bozza, Necessita di revisione, In approvazione, In revisione, Pronto per l'esportazione o Esportato. |
| Regola delle parole chiave | Se hai impostato Perk su rilevare parole chiave specifiche nelle fatture, filtra le fatture in base a una regola specifica. |
| Data di pubblicazione | Data in cui la fattura è stata registrata nel sistema finanziario. |
| Contiene messaggi | Visualizza le fatture che contenere almeno un messaggio. |
| Utenti menzionati | Scegli l'utente taggato nel messaggio. |
| Oggetto di costo | Fatture che contengono gli oggetti di costo selezionati in almeno una delle loro voci di riga. |
| Paese fornitore | Paese come indicato nell'indirizzo del fornitore sulla fattura. |
Mancia: Scopri di più su diversi stati di fattura.