Impostare un flusso di lavoro degli oggetti di costo per le fatture

Solo gli amministratori dell'account possono eseguire questa operazione.

In un flusso di lavoro basato su oggetti di costo, una fattura viene elaborata assegnando ai proprietari degli oggetti di costo inclusi nella fattura a livello di voce di riga il ruolo di approvatori e completando quindi la logica del flusso di approvazione.

Si usa Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo E Approvazione dell'oggetto di costo nodi. Il primo nodo assegna il/i proprietario/i dell'oggetto di costo per il documento di fattura, mentre il secondo gestisce le escalation/completa l'intera logica del flusso di approvazione. Entrambi questi nodi deve essere utilizzato in combinazione per creare un flusso di approvazione degli oggetti di costo.

È possibile utilizzare questo flusso di lavoro di approvazione anche con altri flussi di approvazione.

Configurazione di un flusso di lavoro di oggetti di costo

Per configurare un flusso di lavoro di approvazione degli oggetti di costo:

Fare un passo Nodo/i da utilizzare Opzioni richieste
1a Nuovo (stato) Invia azione
1b Bozza (stato) Invia azione
2 Assegnare tutti gli approvatori degli oggetti di costo (attività)
  • Richiedi approvatori: Seleziona se desideri forzare almeno un approvatore per l'oggetto di costo. Se non è impostato alcun approvatore, Perk interrompe il flusso.
    Se non selezioni questa casella di controllo e non è impostato alcun approvatore per l'oggetto di costo, Perk sposta il documento al passaggio successivo del flusso.
3 Approvazione dell'oggetto di costo (approvazione)
  • Controlla il limite: Selezionare se si desidera inoltrare il pagamento agli oggetti di costo padre se vengono raggiunte le soglie di approvazione.
  • Utilizzare l'importo netto: Seleziona se vuoi che Perk utilizzi importi netti anziché importi lordi (comportamento predefinito) quando determina se soddisfa la soglia di approvazione dell'oggetto di costo.
  • Verifica l'indipendenza: Selezionare questa opzione se si desidera che l'approvatore non corrisponda al proprietario dell'oggetto di costo. Questa opzione è consigliata se si desidera implementare il principio del "quattro occhi".
4a Necessita di revisione (stato) Rimanda indietro azione
4b Bozza (stato) Richiamo azione
4c In revisione (stato) Nessuna azione

Nota: I nodi e le azioni da utilizzare dopo il nodo di approvazione dipenderanno dallo scenario specifico. L'elenco fornito a titolo di esempio non è esaustivo. Ricordarsi di collegare sempre un nodo di approvazione per gli stati Necessita di revisione, Bozza, Rifiutato e In revisione.

Questo articolo ti è stato utile?