Per impostazione predefinita, Perk offre flussi di lavoro standard per la gestione delle fatture. Tuttavia, è possibile creare flussi di lavoro personalizzati per determinare come vengono elaborate le fatture in Perk. Ad esempio, è possibile impostare flussi di approvazione che instradano i documenti di fatturazione in base all'oggetto di costo e all'importo della fattura, inoltrandoli ad altri approvatori se l'importo della fattura supera una determinata soglia.
Attenzione: Le modifiche ai flussi di lavoro si applicano a solo nuovi documenti. Se selezioni un nuovo flusso di lavoro nelle impostazioni della fattura per l'azienda, si applica solo alle nuove fatture create in Perk; i documenti esistenti non sono interessati. Le fatture esistenti vengono comunque elaborate con il flusso di lavoro precedente.
I nodi vengono utilizzati per determinare lo stato del documento, l'azione da eseguire e le eventuali condizioni. In altre parole, i nodi determinano la logica di business specifica che si desidera applicare al flusso di lavoro.
I flussi di lavoro delle fatture utilizzano questi nodi:
Nota: I flussi di lavoro sono specifico del tipo di documentoCiò significa che i flussi di lavoro relativi alle spese non possono essere utilizzati per elaborare le fatture e viceversa. È necessario impostare flussi di lavoro separati per ogni tipo di documento.
Crea o carica un flusso di lavoro di fatturazione
Puoi creare un nuovo flusso di lavoro da zero trascinando e rilasciando i nodi corrispondenti o utilizzare flusso di lavoro esistente come modello.
Attenzione: Voi non è possibile modificare i flussi di lavoro esistenti poiché potrebbero essere già in uso per l'elaborazione dei documenti di fatturazione. Se si desidera modificare il comportamento, è necessario creare un nuovo flusso di lavoro e quindi attivarlo. Il nuovo flusso di lavoro verrà utilizzato per tutti i nuovi documenti da quel momento in poi.
Attiva un flusso di lavoro di fatturazione in Perk
Dopo aver creato e pubblicato il tuo flusso di lavoro personalizzato, puoi attivarlo per un'azienda specifica.
Per fare ciò:
- Vai a Impostazioni > Fatture fornitore > Impostazioni fattura.
- Nel Flusso di lavoro di approvazione campo, seleziona il flusso di lavoro che hai appena creato.
- Fai clic su Salva.
Una volta utilizzato un flusso di lavoro, questo appare nel Flussi di lavoro attivi scheda nella pagina Progettazione flusso di lavoro.
Attenzione: Soltanto è possibile abilitare un flusso di lavoro per l'azienda alla volta.