Quando si paga con carte aziendali finanziate dall'azienda, i titolari di carta sono spesso meno incentivati a presentare tempestivamente le note spese. Per il reparto finanziario, questo di solito comporta notevoli sforzi per convincere i dipendenti a presentare le ricevute, evitando ritardi nella registrazione delle transazioni relative alle spese con carta.

Perk consente di bloccare automaticamente e temporaneamente le carte finché i titolari non associano tutte le transazioni in sospeso a una o più spese.

Abilita il blocco automatico delle ricevute in ritardo

Con il congelamento automatico delle ricevute in ritardo, puoi scegliere il numero di giorni dopo i quali una transazione non abbinata viene considerata "in ritardo" e impostare il numero di transazioni non abbinate consentite prima di congelare automaticamente la carta.

Puoi scegliere di attivare la funzionalità immediatamente o di impostare una data specifica in futuro. Ad esempio, puoi scegliere di attivare il blocco automatico delle ricevute tardive solo a fine anno, per garantire che i titolari di carta corrispondano tutte le transazioni alle spese in tempo utile per la chiusura dei libri contabili.

La funzionalità di blocco automatico delle ricevute tardive si applica a tutte le carte Perk per i dipendenti; tuttavia puoi scegliere di applicare o rimuovere la funzionalità per carte specificheNon si applica alle tessere della loggia.

Per abilitare questa funzione:

1. Vai a Impostazioni > Account > Aziende.
2. Seleziona un'azienda e vai a Impostazioni.
3. In Impostazioni, clicca Visualizza le impostazioni di spesa.
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Abilita le schede aziendali per questa azienda.
5. Accendi Blocca automaticamente la carta quando ci sono troppe ricevute in ritardo.
6. Inserisci un numero in Giorni prima della ricezione considerati in ritardo.
   Tutte le transazioni non abbinate che risultano ancora in sospeso dopo questo numero sono considerate in ritardo.
7. Inserisci un numero in Numero massimo di ricevute in ritardo prima che la carta venga bloccata.
   Questo determina il numero di transazioni non abbinate consentite prima di bloccare la carta. Ad esempio, se il titolare della carta ha più di 10 transazioni non abbinate, Perk blocca la carta finché non vengono abbinate.
8. Seleziona una data a partire dalla quale desideri attivare il blocco automatico delle ricevute in ritardo Congelamento automatico attivo da.
9. Clic Salva per mantenere le modifiche.

Se in futuro una scheda viene bloccata automaticamente in base alle regole impostate, gli amministratori delle schede possono visualizzare queste schede bloccate in Schede > Schede del team > Schede. Lo stato della scheda viene automaticamente modificato da attivo a bloccato. Clicca su una scheda bloccata per vedere se è stata bloccata automaticamente e quando è stato bloccato. I titolari di carta possono sbloccare la carta autonomamente una volta che le ricevute mancanti sono state abbinate. Non è necessario presentare le spese prima di poter sbloccare la carta.

Escludere carte specifiche dal blocco automatico delle ricevute in ritardo

Per impostazione predefinita, le ricevute in ritardo vengono bloccate automaticamente si applica a tutte le carte PerkTuttavia, potresti voler escludere alcune carte dal blocco automatico. Ad esempio, la carta Perk del tuo CEO.

Per escludere specifiche carte dal congelamento automatico:

1. Vai a Carte > Carte di squadra > Carte aziendali.
2. Seleziona la carta che vuoi escludere dal blocco automatico e cliccaci sopra.

3. Nel pannello dei dettagli della carta, deselezionare Blocca automaticamente la carta quando ci sono troppe ricevute in ritardo casella di controllo.
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4. Clic Salva per mantenere le modifiche.

Questa carta non è più soggetta al blocco automatico, indipendentemente dal tempo impiegato dal titolare per abbinare le note spese alle transazioni o dall'importo delle transazioni non abbinate.