Le note di accredito sono essenzialmente l'inverso di una fattura. Sono documenti che mostrano un importo negativo anziché positivo e vengono contabilizzati di conseguenza. Questi documenti vengono riconosciuti manualmente in Perk.

Perk tratta una fattura come una nota di accredito se l'importo totale del documento è negativo, indipendentemente dal fatto che alcune voci siano positive e altre negative. Se l'importo totale è negativo, il documento è considerato una nota di accredito.

Nota: Le note di accredito seguono il flusso di approvazione predefinito dell'azienda, determinato per altre fatture, a meno che il flusso di lavoro non sia stato impostato per verificare gli importi negativi.

Elaborazione note di credito

Quando viene caricato un documento, Perk contrassegna automaticamente qualsiasi fattura con un importo totale negativo come nota di accredito. Tuttavia, i fornitori spesso inviano note di accredito con importi totali positivi.

Per riconoscere questi documenti come note di credito durante il caricamento manuale o tramite e-mail, è necessario abilitare classificazione dei documenti.

Conversione di una fattura in una nota di credito

Per convertire una fattura in una nota di credito, vai a Fatture > Elaboratore fatture > Fatture, seleziona la fattura che vuoi convertire e clicca sui tre punti nell'angolo in alto a destra del report della fattura.

Selezionare Nota di credito e la tua fattura verrà automaticamente convertita in una nota di credito.

Perk converte tutti gli importi delle voci in importi negativi. Se le voci sono già negative, Perk non le modifica.

Visualizzazione delle note di credito

Nella panoramica delle fatture, tutte le note di accredito sono identificate dall'icona corrispondente. Anche il colore dell'importo totale diventa rosso e un segno negativo appare prima dell'importo.

Conversione di una nota di credito in fattura

Se la fattura è stata accidentalmente contrassegnata come nota di credito, è possibile convertirla nuovamente in una fattura standard facendo clic su FatturaTutte le voci di bilancio vengono convertite in importi positivi.