Di seguito troverai una guida su come eseguire analisi e creare report sui dati di spesa con Perk.
A seconda della strategia di approvazione della tua azienda (approvazione del responsabile di linea o approvazione dell'oggetto di costo), puoi analizzare i dati di spesa del tuo team in qualità di responsabile di linea oppure i dati di spesa del tuo oggetto di costo in qualità di proprietario dell'oggetto di costo.
Fase 1: Iniziare
Per iniziare ad analizzare i dati di spesa del tuo team, vai a Spesa > Approvazioni e seleziona Analisi della spesa.
Fase 2: Preparazione dei dati
Analytics è suddiviso in diverse sezioni che ti aiutano a perfezionare i tuoi dati.
In Selezione dell'intervallo di datePuoi restringere i dati scegliendo una data di inizio e di fine specifica. Poiché le note spese attraversano diverse fasi prima di essere pagate, la data di presentazione di una spesa solitamente differisce dalla data di approvazione, revisione e pagamento. Pertanto, puoi specificare anche il campo data su cui desideri concentrarti.
In Applicazione dei criteri di filtro, puoi adattare l'ambito dei tuoi dati in base ai seguenti criteri:
- Stato: Seleziona tutti gli stati delle spese o solo stati specifici. È possibile selezionare più stati contemporaneamente.
- Dipendente: Seleziona uno o più subordinati diretti. Tieni presente che puoi eseguire un'analisi basata sui dati dei dipendenti o sui dati degli oggetti di costo, ma non su entrambi.
- Oggetti di costo: Seleziona più oggetti di costo o singoli oggetti di costo. A seconda delle impostazioni aziendali in Perk, puoi selezionare solo gli oggetti di costo di cui sei direttamente proprietario o, in aggiunta, tutti gli oggetti di costo secondari degli oggetti di costo di cui sei direttamente proprietario. Tieni presente che puoi eseguire un'analisi basata sui dati dei dipendenti o sui dati degli oggetti di costo, ma non su entrambi.
- Approvatore attuale: Selezionare la persona indicata come attuale approvatore della spesa.
- Precedentemente approvato da: Selezionare la persona che ha precedentemente approvato la spesa, nel caso in cui fossero richieste più approvazioni.
Si noti che questa sezione è facoltativa. Se non vengono apportate modifiche, Perk utilizzerà automaticamente le impostazioni predefinite quando creerà un report in un secondo momento.
In Definire la struttura del report, puoi configurare il tuo report ed eseguire l'analisi. Nella riga superiore, puoi selezionare Tipo di grafico per visualizzare le informazioni, il Segnala valuta, e il Segnala la lingua.
La riga inferiore consente di selezionare i campi dati che si desidera includere nell'analisi trascinandoli e rilasciandoli in Righe O Colonne campo.
Scegliere quali campi dati inserire nel Righe campo e quale posizionare nel Colonne Il campo influenza la visualizzazione delle informazioni nel grafico e successivamente nel report.
Suggerimenti:
- Se si desidera deselezionare i campi dati o modificarne l'ordine all'interno Righe O Colonne campo, continua semplicemente a usare la funzione trascina e rilascia.
- Per inserire tutti i campi dati nel Righe campo subito clicca su (Tutto), che puoi trovare direttamente accanto alla parola Righe.
Nel Valori (aggregati) elenco a discesa sotto il Colonne campo, puoi decidere quali valori di spesa visualizzare (è possibile selezionare più campi).
Puoi visualizzare:
- valori delle spese come importo totale o importo delle imposte nella valuta del report
- la diaria come importo di riferimento
- la distanza percorsa delle spese di chilometraggio
- importo imponibile
- importi giornalieri: aggiunte, detrazioni, importo o aliquota base, aliquote di riferimento
- Imposta sul reddito
Se sei soddisfatto delle tue configurazioni, clicca Genera reportÈ possibile salvare la configurazione specifica del report e usalo come modello.
Fase 3: Visualizzazione dei risultati
Nel Risultati Nella sezione "Analisi" puoi trovare un grafico che visualizza le informazioni in base alle tue preferenze. Per ottenere informazioni dettagliate sui valori aggregati, è sufficiente utilizzare il cursore del mouse per passare sopra il grafico.
Se vuoi scaricare il rapporto completo, clicca pulsante di download nel Risultati sezione. Ora, un foglio di calcolo Excel viene generato automaticamente e salvato nei tuoi download. Nel foglio di calcolo, le informazioni vengono visualizzate in una tabella pivot, che aumenta la trasparenza dei dati e consente di trarre ulteriori conclusioni.